Collaboration transparente au sein de Zoho Projects
Les projets dépendent certes de votre budget, mais ils dépendent encore plus de vos collaborateurs. Plus précisément, les projets dépendent d'une collaboration efficace. Dans cet article nous allons découvrir les différentes manières dont Zoho Projects vous permet de collaborer en toute transparence.
A partir des flux
Le flux est un système automatisé qui alimente les activités dans vos projets. Semblable à un flux Facebook ou Instagram, vous recevrez des mises à jour chaque fois que les utilisateurs effectuent des activités dans les projets auxquels vous êtes associé.
Par exemple : vous gérez une équipe et vous avez de multiples tâches à accomplir au quotidien. Le suivi des activités n'est pas toujours facile lorsque vous gérez une équipe. À ce niveau, vous pouvez avoir besoin d'une interface qui affiche les dernières mises à jour des membres de votre équipe avec des détails tels que, qui a fait quoi. La fonctionnalité "Flux" vous aide à gérer ces notifications. Vous pouvez vérifier les dernières actions liées aux listes de tâches, aux jalons, aux forums, aux projets et aux tâches ou problèmes auxquels vous êtes associé.
Accéder aux flux
- Vous pouvez accéder aux flux pour l'ensemble des projets ou même pour un projet particulier depuis l’onglet "Flux"
- Partagez vos avis depuis l'onglet "Commenter", au besoin.
- Vous pouvez également modifier le statut d'une tâche à partir de cette page.
Ajouter un commentaire aux flux
- Partagez rapidement une mise à jour ou une information au moyen du statut.
- Saisissez @ pour afficher la liste de sélection des utilisateurs.
- Saisissez # pour afficher la liste de sélection de la tâche ou du problème.
Avantages
- Mettez les utilisateurs au courant des informations importantes.
- Facilitez la communication et la collaboration contextuelles.
- Mentionnez les tâches et les problèmes en taguant l'utilisateur particulier pour aider à comprendre le contexte.
A partir des documents
La gestion des documents est l'un des aspects fondamentaux de la gestion d'un projet. Sans une bonne gestion des documents, les processus peuvent ne pas être documentés, les projets peuvent manquer de direction et les employés peuvent avoir des difficultés pour achever leur travail quotidien.
Zoho Projects vous permet de créer, d'organiser et de collaborer sur des documents à partir de son interface, créant ainsi un référentiel unique pour tous les documents liés à un projet. Il vous permet de télécharger des fichiers à partir du bureau ou même le stockage cloud ainsi que tout format de fichier tel que, *.jpg, *.png, *.doc, *.docx, *.ppt, *.xls, *.csv, *.mpeg, *.zip, *.wmv, etc. Seul le propriétaire du portail et les utilisateurs ayant le profil "Admin" peuvent partager des fichiers dans ou hors de Zoho Projects.
A partir des forums
Si votre équipe doit communiquer en dehors du bureau ou avec un grand nombre de personnes, un forum est la solution idéale. Avec un forum interactif en ligne, vous pouvez publier un sujet, discuter d'idées essentielles et aider à conserver les connaissances en un lieu central. Tout projet entraîne des discussions, et le module Forum sert de répertoire central pour toutes les discussions menées au cours du développement du projet.
Avantages
- Améliorez la prise de décision en accédant à des connaissances pertinentes.
- Interagissez avec les membres de l'équipe, même dispersés.
- Faites remonter les bugs critiques et obtenez des solutions instantanées de la part d'experts.
- Exploitez les connaissances, les compétences et les idées de votre équipe en un seul endroit.
Commencer un forum discussion
- À partir de l'onglet forum sous un projet particulier, vous lancez une discussion forum.
- Zoho Projects fournit trois type de discussions;
Message permanent : Le message est toujours visible en haut de la page.
Annonce : La notification du message est envoyée à tous les utilisateurs du projet
Q&R : Posez une question et discutez avec les utilisateurs de votre projet
- L’indicateur des messages vous permet de définir les personnes qui pourront participer à la discussion; internes (uniquement pour les utilisateurs du projet) ou externes (pour les utilisateurs du projet et du client).
A partir des pages
Zoho Projects permet aux utilisateurs de créer des pages qui permettent aux entreprises d'améliorer le flux d'informations au sein de leur organisation. Il offre aux équipes de projet et aux entreprises la possibilité d'accéder à des outils de collaboration à l'aide d'une simple connexion Internet et d'un simple navigateur Web. Créez une source d'informations avec des pages que vous pouvez organiser et gérer efficacement en un seul endroit. Vous pouvez lier, réorganiser et étiqueter les pages, ce qui facilite la navigation.
Avantages
- Gestion du contenu grâce à un accès simple à la rédaction qui encourage la participation de nombreux utilisateurs.
- Faciliter la communication entre les personnes et améliorer le partage des connaissances entre les groupes.
- Rassembler des connaissances à partir de diverses sources, par le biais de documents, de flux de contenu depuis d'autres sites Web.
- Contrôle de version facile à gérer avec des privilèges d'accès.
Créer une page
- Sélectionnez un projet dans l'onglet "Projets" et le sous- onglet "Pages"
- Cliquez sur "Créer la nouvelle page". Vous pouvez soit créer une nouvelle page Web, soit importer une page de votre bureau ou importer un document Google.
- Entrez un nom de page.
- Sélectionnez un type de page.
- Sélectionnez l'emplacement.
Placez la page au niveau racine : cela crée une page principale.
Placez la page sous une autre page. Choisissez la page principale : ceci crée unepage sous une page principale.
- Cliquez sur "Créer".
- Vous pouvez également ajouter vos avis depuis l'onglet " Commentaire".
- À partir du bouton "Options de la page", vous pouvez également publier des sous-pages.
- L'onglet "Plan du site" permet de construire des hiérarchies de pages dans un dossier. Seuls les administrateurs peuvent réorganiser les pages du plan du site.
A partir des conversations
Zoho Projects vous permet de dialoguer avec les utilisateurs du portail à tout moment. Créez des sujets, discutez et prenez des décisions plus rapidement grâce aux salons de discussion de Zoho Projects. Commencez à interagir avec vos collègues sur différents sujets. Vous pouvez créer un chat privé ou public en fonction des besoins de votre entreprise, tout cela à partir de l'onglet "Discuter".
(IMG)
A partir des notifications
Les notifications vous aident à rester à jour dans l'avancement d'un projet. Cliquez sur l’icône "Cloche" et affichez les dernières mises à jour du projet. Vous pouvez également naviguer vers un élément de travail spécifique à partir du panneau de notification lui-même.
Avantages
- Visualiser les mises à jour à partir d'un seul endroit.
- Accéder aux modules directement à partir du panneau de notification.
- Ajouter des commentaires aux mises à jour
- Signaler les notifications.
- Afficher les notifications signalées et les @mentions dans les notifications.
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Collaboration sans faille avec Zoho One
Bonjour à tous, Dans cet article nous allons voir comment Zoho One permet une collaboration à différents niveaux . La façon dont nous travaillons évolue. À mesure que les entreprises se mondialisent, la plupart des activités sont menées en équipe.
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Add an option to disable ZIA suggestions
Currently, ZIA in Zoho Inventory automatically provides suggestions, such as sending order confirmation emails. However, there is no way to disable this feature. In our case, orders are automatically created by customers, and we’ve built a custom workflowFormula field with IF statement based on picklist field and string output to copy/paste in multi-line field via function
Hello there, I am working on a formula field based on a 3-item picklist field (i.e. *empty value*, 'Progress payment', 'Letter of credit'). Depending on the picked item, the formula field shall give a specific multi-line string (say 'XXX' in case of 'ProgressCRM x WorkDrive: File storage for new CRM signups is now powered by WorkDrive
Availability Editions: All DCs: All Release plan: Released for new signups in all DCs. It will be enabled for existing users in a phased manner in the upcoming months. Help documentation: Documents in Zoho CRM Manage folders in Documents tab Manage filesZoho CRMの流入元について
Zoho CRMとZoho formsを連携し、 formsで作成したフォームをサイトに埋め込み運用中です。 UTMパラメータの取得をformsを行い、Zoho CRMの見込み客タブにカスタム項目で反映される状況になっています。 広告に関してはUTMパラメータで取得できているため問題ないのですが、オーガニック流入でフォーム送信の場合も計測したいです。メールやGoogle、Yahoo、directなどの流入元のチャネルが反映されるようにしたいのですが、どのように設定したら良いでしょうか。 また、In App Auto Refresh/Update Features
Hi, I am trying to use Zoho Creator for Restaurant management. While using the android apps, I reliased the apps would not auto refresh if there is new entries i.e new kitchen order ticket (KOT) from other users. The apps does received notification but would not auto refresh, users required to refresh the apps manually in order to see the new KOT in the apps. I am wondering why this features is not implemented? Or is this feature being considered to be implemented in the future? With theError While Sign in on Zoho Work Drive
Dear Team, I hope this email finds you well. I have recently created a Zoho account and started using it. But while I am trying to log in to Zoho work drive it won't log me in its crashing every time I try it. I have tried it on android app, phone browserChoosing a portal option and the "Unified customer portal"?
I am trialling Zoho to replace various existing systems, one of which is a customer portal. Our portal allows clients to add and edit bookings, complete forms, manage their subscriptions and edit some CRM info. I am trying to understand how I might bestElevate your CX delivery using CommandCenter 2.0: Simplified builder; seamless orchestration
Most businesses want to create memorable customer experiences—but they often find it hard to keep them smooth, especially as they grow. To achieve a state of flow across their processes, teams often stitch together a series of automations using WorkflowUnified Directory : How to Access ?
I signed in to Zoho One this morning and was met with the pop up about the upgraded directory (yay!) I watched the video and pressed "Get Started" ... and it took me back to the standard interface. How do I actually access the new portal/directory ?Translation support expanded for Modules, Subforms and Related Lists
Hello Everyone! The translation feature enables organizations to translate certain values in their CRM interface into different languages. Previously, the only values that could be translated were picklist values and field names. However, we have extendedUnified task view
Possible to enable the unified task view in Trident, that is currently available in Mail?Bigin, more powerful than ever on iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, and watchOS 26.
Hot on the heels of Apple’s latest OS updates, we’ve rolled out several enhancements and features designed to help you get the most from your Apple devices. Enjoy a refined user experience with smoother navigation and a more content-focused Liquid GlassImporting data into Assets
So we have a module in Zoho CRM called customers equipments. It links to customers modules, accounts (if needed) and products. I made a sample export and created extra fields in zoho fsm assets module. The import fails. Could not find a matching parentAllow instruction field in Job Sheets
Hello, I would like to know if it is possible to have an instruction field (multi line text) in a job sheet or if there is a workaround to be able to do it. Currently we are pretty limited in terms of fields in job sheets which makes it a bit of a struggleStreamlining Work Order Automation with Zoho Projects, Writer & WorkDrive
Hello Community, Here is the first post in 'Integration & Automation' Series. Use Case :: Create, Merge, Sign & Store Documents in Zoho WorkDrive. Scenario :: You have a standard Work Order template created in Zoho Writer. When a task status is chosenThe dimensions of multilingual power
Hola, saludos de Zoho Desk. Bonjour, salutations de Zoho Desk. Hallo, Grüße von Zoho Desk. Ciao, saluti da Zoho Desk. Olá, saudações da Zoho Desk. வணக்கம், Zoho Desk இலிருந்து வாழ்த்துகள். 你好，来自 Zoho Desk 的问候。 مرحباً، تحيات من Zoho Desk. नमस्ते, ZohoMulti-line address lines
How can I enter and migrate the following 123 state street Suite 2 Into a contact address. For Salesforce imports, a CR between the information works. The ZOHO migration tool just ignores it. Plus, I can't seem to even enter it on the standard entry screen.Accessing Zoho Forms
Hi all, We're having trouble giving me access to our company's Zoho Forms account. I can log in to a Forms account that I can see was set up a year ago, but can't see any shared forms. I can log into Zoho CRM and see our company information there withoutArchiving Contacts
How do I archive a list of contacts, or individual contacts?Cost of good field
Is there a way we can have cost of good sold as a field added to the back end of the invoicing procedure and available in reports?How to add image to items list in Invoice or Estimate?
Hello! I have just started using Zoho Invoice to create estimates and, possibly to switch from our current CRM/ERP Vendor to Zoho. I have a small company that is installing CCTV systems and Alarm systems. My question is, can I add images of my "items" to item list in Zoho Invoice and Estimates and their description? I would like to show my clients the image of items in our estimates so they can decide if they like these items. And I tell you, often they choose more expensive products just becauseIssue with the Permission to Zoho Form
I am getting an error by signing in to zoho form as it is stated that i don't have permission to access this is admin accountCRM templates
Hello everyone, In my company we use Zoho campaigns where we set up all newsletters and we use Zoho CRM for transactional emails. I have created some templates in Zoho campaigns but from my understanding i cannot use those in Zoho CRM, right?Meet Canvas' Grid component: Your easiest way to build responsive record templates
Visual design can be exciting—until you're knee-deep in the details. Whether it's aligning text boxes to prevent overlaps, fixing negative space, or simply making sure the right data stands out, just ironing out inconsistencies takes a lot of moving parts.Pending Sales Order Reports
Pending sale order report is available for any single customer, Individual report is available after 3-4 clicks but consolidated list is needed to know the status each item. please help me.lavetisiva1997@gmail.com
lavetisiva1997@gmail.com. OTPZoho Mail SMTP IP addresses
We are using Zoho Mail and needs to whitelist IP for some redirections from your service to another e-mails. You can provide IP address list for Zohomail SMTP servers?Display name & account type change
I made a mistake and subscribed with an individual account instead of business, how can I change the account type and enter the details of the business. The other question, if I can't, then I want the display name of our email to be 'Business name' insteadMigrate Your Notes from OneNote to Zoho Notebook Today
Greetings Notebook Users, We’re excited to introduce a powerful new feature that lets you migrate your notes from Microsoft OneNote to Zoho Notebook—making your transition faster and more seamless than ever. ✨ What’s New One-click migration: Easily importZoho Campaigns - Why do contacts have owners?
When searching for contacts in Zoho Campaigns I am sometimes caught out when I don't select the filter option "Inactive users". So it appears that I have some contacts missing, until I realise that I need to select that option. Campaigns Support haveOne Contact with Multiple Accounts with Portal enabled
I have a contact that manages different accounts, so he needs to see the invoices of all the companies he manage in Portal but I found it not possible.. any idea? I tried to set different customers with the same email contact with the portal enabled andemail forwarding not working
Your email forwarding service does not work. I received the confirmation email and completed the confirmation, after that nothing and nothing since no matter what I have tried. Shame as everything else was smooth. I spose it's harder to run one of these web based internet mail services than you guys thought!!! can you fix the email forwarding asap PLEASE!Google Ads Conversions Not Being Tracked in Zoho CRM
We have 3 different conversions created in our Google Ads Account. Only one of the 3 conversion types is tracking in Zoho CRM. Our forms are Elementor Forms that are mapped into Zoho CRM. It apprears to me that all leads are showing up in Zoho CRM, butEnable Locations for Expense
Hi, please enable Locations (ex Branches) for Zoho Expense so that there is consistency between this app and Zoho Books. Thanks in advance.in the Zoho Creator i have File Upload field get the file on submission of the form Get the File and upload to Zoho Books
in the Zoho Creator i have File Upload field get the file on submission of the form Get the File and upload to Zoho Books . how I get the file From zoho creator and upload to Zoho Books . using Api response = invokeUrl [ url: "https://www.zohoapis.com/creator/v2.1/data/hh/l130/report/All_Customer_Payments/"+input.IDGenerate a link for Zoho Sign we can copy and use in a separate email
Please consider adding functionality that would all a user to copy a reminder link so that we can include it in a personalized email instead of sending a Zoho reminder. Or, allow us to customize the reminder email. Use Case: We have clients we need toRate Limiting in Zoho Flow (OpenAI API)
Hi Everyone, We are facing some issues when using Zoho Flow as we have a deluge script running which is making external calls to OpenAI endpoint. Sometimes the response takes more than 30 seconds meaning the script will timeout. We want to implement aPlacing a condition before converting the LEAD
Hi, I need some assistance with Lead conversion. I need to place certain conditions before allowing the user to convert the lead. For example: up until the certain status's doesn't equal "green" don't allow to convert lead. I tried creating this usingit is possible to open a widget via deluge script function
I have one function that is workflow action I call my fucntion I need to call the internal widget it is possible to open or it have to please tell me the solutionRequest to change display name in Zoho mail
Hello Zoho Mail Support, I am experiencing an issue with changing the display name on my Zoho Mail account. My email address is: info@witchcraftproduction.rs . I have already updated the display name in Settings > Mail Accounts, where it now shows asNext Page