Découvrons CRM for Everyone

Découvrons CRM for Everyone


CRM for Everyone est une plateforme complète qui facilite la collaboration entre plusieurs équipes impliquées dans les processus liés à la clientèle. Conçue pour optimiser le travail des équipes de vente, elle permet une coordination efficace avec les autres départements afin d’offrir aux clients une expérience fluide, rapide et cohérente. Les clients recherchent en permanence des expériences fluides, rapides et personnalisées. Pour offrir ces expériences, l’équipe de vente doit collaborer avec de nombreuses autres équipes. Cette collaboration peut être continue, comme lorsque l’équipe de livraison prend en charge une commande après la conclusion d’une vente, l’équipe de conformité intervient pour traiter les préoccupations d’un client en matière de sécurité.

En quoi Zoho CRM for Everyone est-il nécessaire ?

Dans une organisation, la gestion du travail lié à la clientèle repose généralement sur une multitude d’outils, en raison de l’implication de plusieurs équipes. Ces outils peuvent varier, allant d’un CRM utilisé par le service commercial, à un simple tableur adopté par l’équipe de livraison pour le suivi des expéditions, en passant par divers moyens de communication comme le chat et l’e-mail, employés par toutes les équipes pour collaborer en interne.
Cette méthode de travail présente plusieurs défis majeurs :
  • Les parties prenantes fonctionnent en silos, utilisant divers outils de communication pour se coordonner, ce qui peut conduire à un processus déconnecté.
  • Les processus et les suivis associés sont hautement fragmentés entre les équipes.
  • Le manque de contexte client et les lacunes en communication compliquent la coordination, car elle se fait à travers différentes applications et plateformes.
  • Ces difficultés entraînent des retards internes et une mauvaise synchronisation, impactant finalement l’expérience client offerte par l’organisation.

Zoho CRM for Everyone : une approche innovante et de nouvelles

Il représente une évolution majeure et un changement fondamental vers un CRM véritablement démocratique, accessible à chaque partie prenante au sein de l’organisation. Cette approche répond aux défis des CRM actuels en intégrant directement dans les principes suivants :
  • Démocratisation du CRM
  • Autonomisation des équipes
  • Intégration de la coordination dans les processus du CRM

La démocratisation du CRM grâce aux Teamspaces

L'objectif de toute entreprise est d'atteindre la satisfaction de ses clients. Or, comme mentionné précédemment, cet objectif ne peut être atteint par les efforts d'une seule personne ou d'une seule fonction. Dans ce contexte, pourquoi ne pas doter toutes les équipes et processus impliqués dans les opérations clients d'un CRM performant ?
Zoho CRM for Everyone démocratise efficacement le système CRM en offrant une plateforme permettant à tous les acteurs clés impliqués dans les interactions avec les clients de s'intégrer au CRM. Chaque équipe dispose ainsi de son propre espace de travail dédié et épuré pour organiser ses données et coordonner ses activités.
Cette démocratisation du CRM repose sur ce que nous appelons les Teamspaces — des espaces de travail dédiés à chaque équipe au sein du CRM. Ils permettent donc aux équipes de faire partie du même CRM utilisé par les équipes commerciales, riche en informations clients, tout en évitant d'être submergées par des modules qui ne les concernent pas. Elles restent ainsi connectées au CRM tout en bénéficiant d’un espace de travail privé et structuré.
Par exemple, voici deux Teamspaces : l’un pour l’équipe Marketing et l’autre pour l’équipe Juridique. Chaque membre se connectera au CRM et accédera directement à son propre Teamspace, avec des modules et des données qui lui sont exclusivement pertinents.

Autonomisation des équipes grâce aux modules "Teams"

Une fois que plusieurs équipes sont intégrées au système CRM, quelle est la prochaine étape ? Elles doivent pouvoir configurer et gérer leurs propres processus.
Dans Zoho CRM for Everyone, les équipes ont la possibilité de formaliser et de gérer chaque processus spécifique grâce à ce que nous appelons les Modules d’Équipe.
Un Module d’Équipe est un module personnalisé, conçu pour être exclusivement accessible par une équipe donnée, sans être visible à l’échelle de toute l’organisation.
Par exemple, dans le Teamspace de l’équipe Marketing, les Modules d’Équipe pourraient inclure : "Documents de vente", "Analyse des gains et pertes", "Programme de lancement bêta", et bien d’autres. En somme, tout processus nécessitant une gestion structurée au sein d’une équipe peut être configuré via ces Modules d’Équipe.

                                                         Sales Documents Team Module (From marketing team)

                                                        Legal Reviews Team module (Legal team)

La particularité des Modules d’Équipe est qu’ils peuvent avoir leur propre Administrateur de Module d’Équipe. L’un des principaux défis des CRM actuels réside dans la forte dépendance aux administrateurs centraux, ce qui est compréhensible : il est essentiel de garantir une configuration ordonnée et de confier la gestion de la sécurité et des données aux bonnes personnes.


Cependant, imaginons maintenant l’intégration de 50 nouvelles équipes dans le système CRM. Si les administrateurs centraux devaient configurer chaque aspect pour chacune de ces équipes, cela entraînerait un sérieux ralentissement. La dépendance vis-à-vis des administrateurs centraux ne concernerait plus seulement l’équipe commerciale, mais également plusieurs centaines d’autres collaborateurs.
C’est pourquoi Zoho CRM for Everyone propose une approche plus souple : l’administration des Modules d’Équipe, qui sont spécifiques aux processus d’une équipe, peut être prise en charge directement par les leaders seniors de chaque équipe. Ainsi, chaque équipe conserve son autonomie tout en restant connectée au CRM de l’organisation.

Assurer la coordination entre les équipes grâce aux "Requêtes"

Maintenant que plusieurs équipes sont intégrées au CRM et qu’elles peuvent configurer et gérer leurs propres processus, l’étape suivante consiste à garantir une coordination fluide entre elles. Cette coordination doit être contextuelle, facile à exécuter et indépendante des plateformes tierces. C’est précisément ce que permettent "les requêtes" dans Zoho CRM.
Une Requête est simplement un enregistrement ajouté par l’Équipe A directement dans le module de l’Équipe B, afin que son besoin soit pris en compte et traité directement dans le bon espace de travail. Plutôt que de transmettre une demande par téléphone, chat ou e-mail (au risque de fragmenter l’information), il suffit de laisser un enregistrement directement dans le Module d’Équipe concerné. Cela permet un gain de temps et une meilleure compréhension du contexte, facilitant ainsi le traitement de la demande.
Par exemple,Jeanne, une commerciale, peut créer une demande dans le module d’équipe marketing, intitulé "Supports de vente". Elle peut directement renseigner les détails de sa demande, tels que le type de support souhaité, le client ou l’affaire concernée, la date limite, ainsi que toute autre information importante. Ainsi, Pierre, un membre de l’équipe marketing, pourra traiter cette demande directement dans son module d’équipe, sans avoir à réorganiser les informations dans un autre système.
L'équipe commerciale soumet une requête à l'équipe marketing

L'équipe marketing traite la requête et remet le livrable à l'équipe commerciale

Ainsi, la soumission et le traitement des demandes se font directement dans le CRM. De plus, les demandeurs peuvent suivre l'ensemble de leurs demandes de manière centralisée via l'onglet "Mes Requêtes".

Module d’équipe — Informations rapides sur la disponibilité et les limites

Les Modules d’Équipe sont disponibles à partir de l'Édition Standard, y compris pendant la période d'essai.

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Bon à savoir

  • Les utilisateurs peuvent revenir à l'ancienne version de l'interface en l'activant depuis leur profil utilisateur. Les autres membres de l'organisation continueront d'utiliser la nouvelle interface, sauf s'ils choisissent également de revenir en arrière.
  • En repassant à l'ancienne version, les Teamspaces ne seront plus accessibles. À la place, vous retrouverez les groupes d’onglets que vous aviez configurés.
  • Les Modules d’Équipe resteront accessibles via Paramètres > Personnalisation > Modules et Champs.
  • Bien qu'il ne soit plus possible de créer des enregistrements pour les Modules d’Équipe, vous pourrez toujours modifier les champs et ajuster certaines configurations.
Envie de mieux comprendre "CRM for Everyone" ? Participé à notre webinaire
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                                                                Bonjour à tous,   Au programme du jour : éviter les répétitions grâce à la fonction "en masse". Gagnez du temps sur ces actions simples pour vous concentrez sur votre entreprise. Allez dans le module concerné et cliquer sur les : (...)   Suppression en

                                                              • Zoho CRM - Il y a du nouveau chez les modèles d'e-mails

                                                                Bonjour à tous,   Nous sommes ravis d'annoncer que les modèles d'email dans Zoho CRM sont désormais adaptés au design pour tous les ordinateurs et mobiles. Le responsive design désigne une méthode selon laquelle les pages sont conçues pour s'afficher

                                                              • Nouveautés Zoho CRM : la page d'accueil et le tableau de bord actualisés !

                                                                Bonjour à tous, Nous avons apporté quelques améliorations à la page d'accueil des utilisateurs et à l'onglet Tableau de bord, en voici un aperçu. Des composants supplémentaires dans la page d'accueil pour les nouveaux inscrits : Dans l'onglet Accueil,

                                                              • CRM Blueprint #5: Glossaire

                                                                Bonjour à tous,  Voici le dernier volet de notre série sur les Blueprints : un glossaire pour comprendre tous les termes nécessaire à l'automatisation de votre process. État : fait référence à chaque étape de votre processus. Par exemple : qualification,

                                                              • CRM : Ajoutez de la couleur à vos balises CRM

                                                                Bonjour à tous, Les tags sont des identifiants uniques qui peuvent être associés à différents enregistrements ce qui permet de rechercher, trier, catégoriser, filtrer et segmenter efficacement les enregistrements. Cette nouvelle amélioration a pour but


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                                                                                        • CRM Community Learning Series

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                                                                                                Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.

                                                                                                  Zoho CRM コンテンツ




                                                                                                    Nederlandse Hulpbronnen


                                                                                                        ご検討中の方




                                                                                                                • Recent Topics

                                                                                                                • Languages in Zobot

                                                                                                                  Hello, I have found a list of supported languages for the Zobot. The information specifies the languages are supported in the following 3 features: SalesIQ supports 34 different languages in the following features. Resources (Articles, FAQs, Small Talks)

                                                                                                                • Composite items inside of composite items; bill of materials needed

                                                                                                                  Hi Zoho and Everyone, I am evaluating whether Zoho Inventory will work for my small business. I grow and harvest herbs and spices but also get from wholesalers. I use all these items to make herbal teas, but also sell them as individual items on my Shopify store and Etsy. I discovered the composite item bundling and am wondering if I could get some assistance since there is no bill of materials: Our herbal company's best selling tea is a sleepytime tea. Sleepytime Tea can be purchased in three weights

                                                                                                                • Action required: Reauthorizing your Google account in Zoho Sign for automatic cloud backup to Google Drive

                                                                                                                  This is applicable to users who have already configured automatic cloud backup to Google Drive. Hi there! Google has mandated reauthorization of all preconfigured third-party integrations to ensure only the necessary scopes are shared as an improved security

                                                                                                                • Zoho CRM Layouts

                                                                                                                  I have customised all our modules, Leads, Contacts and deals, and within them, I have created lots of different layouts depending on the type of Lead or contact, for example. Since the new Zoho UI came out, they have all disappeared. I have gone into

                                                                                                                • Streamlining E-commerce Photography with AI Background Tools

                                                                                                                  Hey Zoho Community, I’ve been messing around with ways to make product images less of a headache for fashion brands on Zoho Commerce. You know how boring generic backdrops can get, and how much time traditional photoshoots eat up, right? I tried out this

                                                                                                                • WhatsApp IM in Zoho Desk always routes to Admin instead of assigned agent

                                                                                                                  Hello Zoho Experts, I connected WhatsApp IM to my Zoho Desk account. I only assigned my Customer Service (CS) agent to the WhatsApp channel, and I did NOT include Admin in this channel. However, every new WhatsApp conversation automatically gets assigned

                                                                                                                • hide resolution from help centre

                                                                                                                  to my surprise, i just found out that the resolution text is public in the helpcenter, even if 'notify customer' is off. is there a workaround to that? how do others deal with this? How zoho support does this and I don't think its used by Zoho in the first place. the resolution is meant to be private, not public

                                                                                                                • Zoho Analytics + Facebook Ads: Performance Alerts for Active Campaigns

                                                                                                                  Is it possible with integration of Zoho Analytics with Facebook Ads and set up alerts or notifications for active campaigns when performance drops? For example, triggering a notification if CTR goes below a defined threshold or if other key metrics (like

                                                                                                                • Multiple upload field CRM

                                                                                                                  I desperately need the functionality to add more than one upload field to web to contacts form. How can I do this?

                                                                                                                • Sort by age

                                                                                                                  It would be very helpful if there was a way to sort by age in the Age column. Please add this function if possible. Thanks!

                                                                                                                • Lookup Field Option Not Available in Customization

                                                                                                                  Hello, I am trying to customize different modules (e.g., Work Orders, Systems, and others), but I am unable to find the Lookup field option in the layout customization. When I go to: Setup → Customization → Modules and Fields → Add Field The Lookup field

                                                                                                                • Scheduled sending of a poll and its results

                                                                                                                  Is there a way to schedule sending a poll to all my users and have the results sent separately to the team?

                                                                                                                • Canvas View bug

                                                                                                                  I would like to report a bug. When clone a canvas view from an existing canvas view, if the original canvas view have canvas button with client script. Then the new create canvas view will have canvas button, it is make sense. But when I try to delete

                                                                                                                • Integrating Zoho Suite and apps more with Linux

                                                                                                                  I just got introduced with Zoho just couple of months ago, and I've already planned to contribute to it, even though it's not an open-source software. Still I have found it's potential to beat the tech giants and still being respective towards data privacy

                                                                                                                • Store Submitted Forms as PDF

                                                                                                                  Hi there, Is there a method to store Form submissions as a PDF in workdrive for archival? I set the form to email the submission to the user and an internal inbox but I'd really love to store the final form as PDF in workdrive automatically. I can't seem

                                                                                                                • System Components menu not available for Tablet to select language

                                                                                                                  I have attached a screenshot of my desktop, mobile, and tablet menu builder options. I am using 2 languages in my application. Language Selection is an option under the System Components part of the menu, but only for my desktop and phone(mobile). My

                                                                                                                • Separate Items & Services

                                                                                                                  Hi, please separate items and services into different categories. Thank you

                                                                                                                • CRM->INVENTORY, sync products as composite items

                                                                                                                  We have a product team working in the CRM, as it’s more convenient than using Books or Inventory—especially with features like Blueprints being available. Once a product reaches a certain stage, it needs to become visible in Inventory. To achieve this,

                                                                                                                • Add an option to disable ZIA suggestions

                                                                                                                  Currently, ZIA in Zoho Inventory automatically provides suggestions, such as sending order confirmation emails. However, there is no way to disable this feature. In our case, orders are automatically created by customers, and we’ve built a custom workflow

                                                                                                                • What's new in Zoho Sheet: Simplify data entry and collaboration

                                                                                                                  Hello, Zoho Sheet community! Last year, our team was focused on research and development so we could deliver updates that enhance your spreadsheet experience. This year, we’re excited to deliver those enhancements—but we'll be rolling them out incrementally

                                                                                                                • Zoho Creator Developer Console | Improved Distribution and Lifecycle Management for apps

                                                                                                                  Hello everyone, We're excited to introduce new enhancements now in the Zoho Creator Developer Console. These updates strengthen private app distribution through licensing controls and extend environment support across all installed apps, helping teams

                                                                                                                • [Webinar] Solving business challenges- Handling the challenge of transitioning to Zoho Writer from legacy tools

                                                                                                                  Moving to Zoho Writer is a great way to consolidate your business tools and become more agile. With multiple accessibility modes, no-code automation, and extensive integration with business apps and content platforms, Zoho Writer helps solve your organization's

                                                                                                                • Feature Request - Gift Cards or Gift Voucher Capability in Zoho Commerce

                                                                                                                  Hi Zoho Commerce team, I'm comming accross more and more retail businesses who sell gift cards. As there is currently no way to manage this in Zoho Commerce, it is a blocker to addoption. This is particularly popular in Europe and North America. I recently

                                                                                                                • Highlight a candidate who is "off limits"

                                                                                                                  Hello: Is there a way to highlight a candidate who is "off limits"?  I would like to have the ability to make certain candidate and / or Client records highlighted in RED or something like that.   This would be used for example when we may have placed a candidate somewhere and we want everyone in our company to quickly and easily see that they are off limits.  The same would apply when we want to put a client or former client off limits so no one recruits out of there. How can this be done? Cheers,

                                                                                                                • Closing off tasks automatically based on project status

                                                                                                                  Is there a way to close off all open tasks when a project is set as Cancelled?

                                                                                                                • [Free webinar] Understanding connections and datasources in Zoho Creator - Creator Tech Connect

                                                                                                                  Hello everyone, We’re excited to invite you to another edition of the Creator Tech Connect webinar. About Creator Tech Connect The Creator Tech Connect series is a free monthly webinar featuring in-depth technical sessions designed for developers, administrators,

                                                                                                                • Bridge the Gap Between your Service and Finance Teams

                                                                                                                  In field service, the most expensive distance isn’t the drive to a customer’s home—it’s the gap between a finished job and a paid invoice. Zoho FSM leverages the power of Zoho Invoice to handle and manage billing operations. It enables you to: Instantly

                                                                                                                • Direct URL to "View Record"

                                                                                                                  I would like to create a button (Deluge Script) to jump to the "view record" without passing by the record menu, but I can not aford to find the right url. I don't want the "view record" as a single page. I want the "view record" in the application like the picture below: Thanks in advance for your help

                                                                                                                • Live Chat for user

                                                                                                                  Hi everyone, I’m new to Zoho Creator and wanted to ask if it’s possible to add a live chat option for all logged-in portal users so they can chat internally. I’m trying to create a customer portal similar to a service desk, but for vehicle breakdowns,

                                                                                                                • SalesIQ Chat Owner to CRM Lead Owner Mapping

                                                                                                                  There is no proper mapping between the SalesIQ chat owner and the CRM lead owner. When a chat is assigned to an agent, the lead created in CRM is often assigned to a different user, forcing admins to manually change ownership every time. This creates

                                                                                                                • Product line search in quotes

                                                                                                                  Is there a way to change the search setting when you add a product line to a quote. We have created a field in products called 'Part Number' and I would like when I'm adding a product line to the quote that I can search on that field. At the moment it only searches on product description. In products I can search on the 'Part Number' field Any help welcome.

                                                                                                                • Storage Limits

                                                                                                                  Hello, What is the storage limitations for each user on professional edition?  Thanks, Mekki

                                                                                                                • Zoho Recruit Community Meetup - London 🇬🇧

                                                                                                                  Hello Recruiters! We’re excited to announce that the Zoho Recruit team is coming to the UK for an in-person Zoho User Group (ZUG) Meetup in London! This is your chance to connect with fellow Zoho users, learn from experts, and walk away with actionable

                                                                                                                • Power Pivot and Data Modeling functionality in Zoho Sheet

                                                                                                                  When will MS Excel functionalities like Power Pivot and Data Modeling functionalities be available in Zoho Sheet?

                                                                                                                • Global Search placement in the new UI

                                                                                                                  Having a hard time with the global search placement in the UI redesign. Surely I can't be the only one. Previously global search placement was perfect. A bar at the top/center of the page. Exactly where you would expect it to be. Since the new UI has

                                                                                                                • What's New - January 2026 | Zoho Backstage

                                                                                                                  Welcome to 2026! If you thought last year was big, buckle up. We’re stepping into this year with a singular focus: unimaginable growth, elite scalability, and performance benchmarks that leave the old ways of event management in the rearview mirror. As

                                                                                                                • Cliq on your mobile phone

                                                                                                                  Some of the employees in my company get their cliq on their mobile phones but it will not let them answer the call. The employee has to go to their laptop to access it. 

                                                                                                                • Bulk Delete Messages in Cliq

                                                                                                                  Isn't it possible to bulk delete messages in Cliq? I have them delivered to me as notifications from another service but most of them need to be deleted as not of value. I get dozens of them per day, and deleting them is already difficult is the "Delete"

                                                                                                                • stock movement report by each transaction for each item

                                                                                                                  Dear Sir we are using zoho inventory for foodstuff and we lack the transaction report which clearly shows movement of an item from Opening balance of the month to Goods received in, Supplier return out, Invoice out, Sales return In, Transfer out and Transfer

                                                                                                                • Select the task view on the board in the Zoho Connect iPhone app

                                                                                                                  Hello. How do I select the task view on the board in the Zoho Connect iPhone app? The Android app has this functionality.

                                                                                                                • Next Page