Découvrons CRM for Everyone
CRM for Everyone est une plateforme complète qui facilite la collaboration entre plusieurs équipes impliquées dans les processus liés à la clientèle. Conçue pour optimiser le travail des équipes de vente, elle permet une coordination efficace avec les autres départements afin d’offrir aux clients une expérience fluide, rapide et cohérente. Les clients recherchent en permanence des expériences fluides, rapides et personnalisées. Pour offrir ces expériences, l’équipe de vente doit collaborer avec de nombreuses autres équipes. Cette collaboration peut être continue, comme lorsque l’équipe de livraison prend en charge une commande après la conclusion d’une vente, l’équipe de conformité intervient pour traiter les préoccupations d’un client en matière de sécurité.
En quoi Zoho CRM for Everyone est-il nécessaire ?
Dans une organisation, la gestion du travail lié à la clientèle repose généralement sur une multitude d’outils, en raison de l’implication de plusieurs équipes. Ces outils peuvent varier, allant d’un CRM utilisé par le service commercial, à un simple tableur adopté par l’équipe de livraison pour le suivi des expéditions, en passant par divers moyens de communication comme le chat et l’e-mail, employés par toutes les équipes pour collaborer en interne.
Cette méthode de travail présente plusieurs défis majeurs :
- Les parties prenantes fonctionnent en silos, utilisant divers outils de communication pour se coordonner, ce qui peut conduire à un processus déconnecté.
- Les processus et les suivis associés sont hautement fragmentés entre les équipes.
- Le manque de contexte client et les lacunes en communication compliquent la coordination, car elle se fait à travers différentes applications et plateformes.
- Ces difficultés entraînent des retards internes et une mauvaise synchronisation, impactant finalement l’expérience client offerte par l’organisation.
Zoho CRM for Everyone : une approche innovante et de nouvelles
Il représente une évolution majeure et un changement fondamental vers un CRM véritablement démocratique, accessible à chaque partie prenante au sein de l’organisation. Cette approche répond aux défis des CRM actuels en intégrant directement dans les principes suivants :
- Démocratisation du CRM
- Autonomisation des équipes
- Intégration de la coordination dans les processus du CRM
La démocratisation du CRM grâce aux Teamspaces
L'objectif de toute entreprise est d'atteindre la satisfaction de ses clients. Or, comme mentionné précédemment, cet objectif ne peut être atteint par les efforts d'une seule personne ou d'une seule fonction. Dans ce contexte, pourquoi ne pas doter toutes les équipes et processus impliqués dans les opérations clients d'un CRM performant ?
Zoho CRM for Everyone démocratise efficacement le système CRM en offrant une plateforme permettant à tous les acteurs clés impliqués dans les interactions avec les clients de s'intégrer au CRM. Chaque équipe dispose ainsi de son propre espace de travail dédié et épuré pour organiser ses données et coordonner ses activités.
Cette démocratisation du CRM repose sur ce que nous appelons les Teamspaces — des espaces de travail dédiés à chaque équipe au sein du CRM. Ils permettent donc aux équipes de faire partie du même CRM utilisé par les équipes commerciales, riche en informations clients, tout en évitant d'être submergées par des modules qui ne les concernent pas. Elles restent ainsi connectées au CRM tout en bénéficiant d’un espace de travail privé et structuré.
Par exemple, voici deux Teamspaces : l’un pour l’équipe Marketing et l’autre pour l’équipe Juridique. Chaque membre se connectera au CRM et accédera directement à son propre Teamspace, avec des modules et des données qui lui sont exclusivement pertinents.
Autonomisation des équipes grâce aux modules "Teams"
Une fois que plusieurs équipes sont intégrées au système CRM, quelle est la prochaine étape ? Elles doivent pouvoir configurer et gérer leurs propres processus.
Dans Zoho CRM for Everyone, les équipes ont la possibilité de formaliser et de gérer chaque processus spécifique grâce à ce que nous appelons les Modules d’Équipe.
Un Module d’Équipe est un module personnalisé, conçu pour être exclusivement accessible par une équipe donnée, sans être visible à l’échelle de toute l’organisation.
Par exemple, dans le Teamspace de l’équipe Marketing, les Modules d’Équipe pourraient inclure : "Documents de vente", "Analyse des gains et pertes", "Programme de lancement bêta", et bien d’autres. En somme, tout processus nécessitant une gestion structurée au sein d’une équipe peut être configuré via ces Modules d’Équipe.
Sales Documents Team Module (From marketing team)
Legal Reviews Team module (Legal team)
La particularité des Modules d’Équipe est qu’ils peuvent avoir leur propre Administrateur de Module d’Équipe. L’un des principaux défis des CRM actuels réside dans la forte dépendance aux administrateurs centraux, ce qui est compréhensible : il est essentiel de garantir une configuration ordonnée et de confier la gestion de la sécurité et des données aux bonnes personnes.
Cependant, imaginons maintenant l’intégration de 50 nouvelles équipes dans le système CRM. Si les administrateurs centraux devaient configurer chaque aspect pour chacune de ces équipes, cela entraînerait un sérieux ralentissement. La dépendance vis-à-vis des administrateurs centraux ne concernerait plus seulement l’équipe commerciale, mais également plusieurs centaines d’autres collaborateurs.
C’est pourquoi Zoho CRM for Everyone propose une approche plus souple : l’administration des Modules d’Équipe, qui sont spécifiques aux processus d’une équipe, peut être prise en charge directement par les leaders seniors de chaque équipe. Ainsi, chaque équipe conserve son autonomie tout en restant connectée au CRM de l’organisation.
Assurer la coordination entre les équipes grâce aux "Requêtes"
Maintenant que plusieurs équipes sont intégrées au CRM et qu’elles peuvent configurer et gérer leurs propres processus, l’étape suivante consiste à garantir une coordination fluide entre elles. Cette coordination doit être contextuelle, facile à exécuter et indépendante des plateformes tierces. C’est précisément ce que permettent "les requêtes" dans Zoho CRM.
Une Requête est simplement un enregistrement ajouté par l’Équipe A directement dans le module de l’Équipe B, afin que son besoin soit pris en compte et traité directement dans le bon espace de travail. Plutôt que de transmettre une demande par téléphone, chat ou e-mail (au risque de fragmenter l’information), il suffit de laisser un enregistrement directement dans le Module d’Équipe concerné. Cela permet un gain de temps et une meilleure compréhension du contexte, facilitant ainsi le traitement de la demande.
Par exemple,Jeanne, une commerciale, peut créer une demande dans le module d’équipe marketing, intitulé "Supports de vente". Elle peut directement renseigner les détails de sa demande, tels que le type de support souhaité, le client ou l’affaire concernée, la date limite, ainsi que toute autre information importante. Ainsi, Pierre, un membre de l’équipe marketing, pourra traiter cette demande directement dans son module d’équipe, sans avoir à réorganiser les informations dans un autre système.
L'équipe commerciale soumet une requête à l'équipe marketing
L'équipe marketing traite la requête et remet le livrable à l'équipe commerciale
Ainsi, la soumission et le traitement des demandes se font directement dans le CRM. De plus, les demandeurs peuvent suivre l'ensemble de leurs demandes de manière centralisée via l'onglet "Mes Requêtes".
Module d’équipe — Informations rapides sur la disponibilité et les limites
Les Modules d’Équipe sont disponibles à partir de l'Édition Standard, y compris pendant la période d'essai.
Fonctions / Éditions | Free | Standard | Professional | Enterprise | Ultimate |
New UI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Teamspaces | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Team modules | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chart view | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Interactions tab | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Bon à savoir
- Les utilisateurs peuvent revenir à l'ancienne version de l'interface en l'activant depuis leur profil utilisateur. Les autres membres de l'organisation continueront d'utiliser la nouvelle interface, sauf s'ils choisissent également de revenir en arrière.
- En repassant à l'ancienne version, les Teamspaces ne seront plus accessibles. À la place, vous retrouverez les groupes d’onglets que vous aviez configurés.
- Les Modules d’Équipe resteront accessibles via Paramètres > Personnalisation > Modules et Champs.
- Bien qu'il ne soit plus possible de créer des enregistrements pour les Modules d’Équipe, vous pourrez toujours modifier les champs et ajuster certaines configurations.
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Hi, I have added around 5 different html snippets in single creator page. I understand, I can refresh the entire page from page script using Navigational URLs https://help.zoho.com/portal/en/kb/creator/developer-guide/others/url-patterns/articles/navigational-urlsZoho Desk - Custom Module Related List Columns on Tickets
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Hello, We're searching for new mail program. Now I'm testing a bit with zoho mail and team inbox. My findings in the research: Pop mail throught zoho mail is almost instant. Any pop or imap via external provider takes a couple minutes to 15 minutes beforeWhat are the OAuth scopes needed to access the Zoho MCP server?
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I get this message when I try to send any message .. > Unable to send message, Reason 554 5.1.8 Email Outgoing Blocked We have urgent emails to send and the issue continues to persist from yesterday. Please help us with this issue as soon as possibl[WEBINAR] Smooth year-end closure with Zoho Books (KENYA)
Hello there, This webinar is for all Kenyan businesses looking to wrap up their financial year smoothly! Join our free session to learn how Zoho Books can simplify your year-end process. What to expect from this webinar: - All the latest updates in Zohocannot recieve or send emails
we are not recieving or cannot send emails.Shows sysytem errorZoho Sites - contact us form
I have added a contact us form to my website. I wanted to change the layout so I deleted the section of Contact Us form. When I again try to add the section of Contact Us form, it shows error that "This form already exists on this page." I am unableswitching from POP3 to IMAPI do I need to change settings in Web email?
hi so I am using Outlook with My Zoho mail, also have Verizon email /AOL. they no longer support POP3 and said imapi is much better, so I want to switch my ZoHo to imapai. I googled and it said i need to change it in my account....i looked at my accountWhat functionality is new in the Z025 Spaces UI dashboard compared to the previous Zoho One dashboard?
My company is interested in creating a revamped dashboard this coming year, and are trying to weigh different platform options. The new Spaces UI is said to be a more "feature-rich" dashboard experience than the previous. Could a developer please explainCollections Management: #5 Convenience on Offer, using Self-Checkout
"Is this the right page? Oh, now, it wants my address again. Why am I being redirected?" These were the exact thoughts running through Karan's mind as he tried to subscribe to an application he genuinely liked. He clicked "Buy Now", expecting a quickUploading a signed template from Sign to Creator
Good day, Please help me on how to load a signed document back into Creator after the process has been completed in Sign. Below is the code that I am trying, pdfFile = response.toFile("SignedDocument_4901354000000372029.pdf"); info pdfFile; // AttachPROBLEMA
Salve, non riesco a inviare email, e mi esce una tabela errore temporaneo. come posso risolvere il problema ?Tip #50- A Closer Look at the Unattended Access Dashboard- 'Insider Insights'
Having complete visibility and quick access to everything you need certainly makes managing multiple remote devices a lot easier, and that is precisely what the Unattended Access Dashboard in Zoho Assist is designed to offer. Once you go to the UnattendedHow to update custom multi-user field in Zoho Projects?
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The Zoho Map deluge integration task has been changed (as at 21 October 2025) to provide a more structured, JSON-like response. This change affects all three Zoho Map integration tasks (Geocode, Reverse Geocode, and Distance Between). More details canUsing files from Zoho CRM in Gemini/ChatGPT/Claude
Hi all, I’ve got subscriptions to Gemini and a few other AI tools which I use for tasks like data enrichment, email composition, etc. In our workflow, we often receive various documents from clients — such as process workflows, BRDs/requirement documentsZoho Analytics & Zoho Creator - Modified Time value
I'm trying to use the Zoho Creator system field 'modified time' in Zoho Analytics, but it's consistently showing 12 hours 'out' In Zoho Creator In Zoho Analytics Is this a constant difference that I just need to correct with a timezone change - or isNext Page