Microsoft Dynamics 365（旧Microsoft Dynamics CRM）用のZoho Analyticsの詳細分析コネクターを使用すると、Microsoft Dynamics 365のデータを効率よく分析できます。Microsoft Dynamics 365のデータをもとに、レポートやダッシュボードを簡単に作成することが可能です。

また、詳細分析コネクターには60種類以上の標準レポートやダッシュボードが用意されています。Microsoft Dynamics 365のデータをすばやく分析することが可能です。Microsoft Dynamics 365のデータをもとに、さまざまなレポートやダッシュボードを作成できます。見込み客による製品／サービスの購入までの各段階の指標データを把握したり、見込み客から商談への変換に関するファネルのグラフ（ステージ別の集計値を表すじょうご型の図）を作成したり、売上予測データを確認したりすることが可能です。

概要

1. Zoho Analyticsとは？

Zoho Analyticsは、クラウド型のレポート作成／データ分析ツールです。業務データを分析したり、詳細なレポートやダッシュボードを作成したりするのに役立ちます。ITに関する詳しい知識がなくても、表やグラフを用いた効果的なレポートやダッシュボードの作成が可能です。

主な機能と特長：

• Zoho Analyticsはオンライン上で利用できるレポート作成／データ分析サービスです。
• 直感的なドラッグ＆ドロップ操作で簡単にレポートを作成できます。表計算シートを操作するような感覚でデータを入力／管理することが可能です。
• 多角的かつ視覚的にわかりやすくデータを分析できます。
• ダッシュボード 、 グラフ 、 ピボットテーブル 、 要約レポート 、 表形式レポート など、さまざまな種類のレポートを作成できます。また、ダッシュボードに特定のデータの集計結果を表示する項目（ KPIウィジェット ）を追加することも可能です。
  
• ローカルドライブに保存されているファイルからデータをインポート（取り込み）できます。 CSV、Excel、JSON、HTML、XML、統計ファイル、MS Accessファイル などのさまざまな形式のファイルに対応しています。また、 Web上のURL や クラウドストレージ／ドライブ （ファイル管理サービス）からデータをインポートすることも可能です。ローカルデータベースやクラウドデータベースからもデータをインポートできます。 定期的にデータをインポートするためのスケジュール処理 も設定可能です。
  
• Zoho CRM 、 Zoho Finance 、 Zoho Desk 、 Zoho Project 、 Zoho People 、 Zoho Campaigns 、 Zoho Survey などのさまざまな分野のZohoサービスと連携できます。
  
• 主要なビジネスアプリケーション と連携できます。 Google 広告 、 Facebook広告 、 Bing広告 、 Salesforce 、 Mailchimp 、 Zendesk などのさまざまなアプリケーションに対応しています。
  
• Zapier や Zoho Flow と連携して、500種類以上のアプリケーションからデータをインポートできます。
  
• Zoho Analytics API を使用して、自社で利用している他のアプリケーションとZoho Analyticsを連携できます。
• さまざまなデータソース（ファイルやデータベースなどのデータの取得元）から取得したデータを組み合わせてレポートを作成できます。
• データベースを操作する言語であるSQL（Structured Query Language）の構文（クエリー）にも対応しています。
• 数式機能を使用して、データを加工したり、独自の指標を算出したりできます。 
• Zohoが提供するAIアシスタント機能「Zia」を利用できます。「Ziaに質問」機能では、簡単な質問文でZiaに質問することで、質問の内容に沿ったデータを瞬時に確認することが可能です。
• 「Zia分析」機能では、レポートやダッシュボードから読み取れる内容を、AIが簡潔にまとめて提示してくれます。自分自身でレポートやダッシュボードの詳細を確認して読み解く手間を省くことができます。
• データ予測機能では、グラフ内のデータをもとに今後のデータの傾向を予測することができます。
• データ通知を設定することで、指標データにおいて重要な変化が発生した際に通知を受け取ることができます。
• レポート／ダッシュボードを表示するためのスライドショーを作成できます。
• Zoho Analyticsで作成したレポートやダッシュボードをポータル（Webページ）としてまとめ、インターネット上に公開することができます。 
• 他のユーザーに データを共有 し、リアルタイムで共同作業を進めることができます。共有時に権限を設定することも可能です。 
  
• 共有したレポートやダッシュボードでコメントを追加できます。効率よく共同作業を進めるのに役立ちます。
• さまざまな人がアクセスできるように、インターネット上にレポートを公開できます。  また、Webサイト、Webアプリケーション、ブログなどに レポートやダッシュボードを埋め込む ことも可能です。
  
• レポートを エクスポート （ファイルに出力）したり 印刷したりできます。さまざまなファイル形式に対応しています。 メール でレポートを送信することも可能です。
  
• アカウントへのログインにおいて、HTTPS（SSL接続）による安全な接続を使用できます。アカウント内のデータは、セキュリティ対策が施されたデータセンターで厳重に管理されます（詳細については、 セキュリティ と プライバシー に関するページをご参照ください）。
• ロゴをカスタマイズ できます。
  
• iOS、Android用のモバイルアプリを使用できます。モバイルからでもレポートや指標データを確認することが可能です。

2. Microsoft Dynamics 365詳細分析とは？

Zoho AnalyticsのMicrosoft Dynamics 365詳細分析とは、Zoho Analyticsの豊富な分析機能を用いてMicrosoft Dynamics 365のデータを詳細に分析するための機能です。連携においては、詳細分析コネクターと呼ばれる機能を使用します。コネクターを通じて、Microsoft Dynamics 365に保存されているデータをZoho Analyticsにインポートできます。インポートしたデータをもとにレポートを作成したり、データを分析したりすることが可能です。

また、詳細分析コネクターを使用することで、 上記 のZoho Analyticsの機能をすべて利用できるようになります。詳細分析コネクターの主な機能は、以下のとおりです。

• Microsoft Dynamics 365のデータを詳細に分析できます。また、要件に合わせてレポートやダッシュボードを作成することが可能です。
• 他のデータソースやビジネスアプリケーションから取得したデータとMicrosoft Dynamics 365のデータを組み合わせて 独自のレポート や ダッシュボード を作成できます。
  
• 他のユーザーに レポートやダッシュボードを共有 できます。
  
• データ通知を設定 することで、指標データにおいて重要な変化が発生した際に通知を受け取ることができます。
  
• レポートを 定期的にメール送信 するように設定できます。
  
• PDF、HTML、Excel、CSV、画像ファイルなどのさまざまな形式のファイルで レポートをエクスポート（ファイルに出力）したりメールで送信したり できます。
  
• Webサイトやブログなどに レポートを埋め込む ことができます。
  

3. 詳細分析コネクターを使用できるユーザーは？

詳細分析コネクターを使用できるのは、Zoho Analytics（ベーシックプラン以上）の有料プランを使用中のユーザーです。また、Zoho CRM Plus/Zoho Oneユーザーも詳細分析コネクターを使用できます。

4. 詳細分析コネクターを使用するメリットは？

Microsoft Dynamics 365ユーザーは、詳細分析コネクターを使用することでMicrosoft Dynamics 365のデータをさまざまな角度から分析することが可能です。また、Microsoft Dynamics 365のデータをもとに詳細なレポートやダッシュボードを作成することもできます。

作成方法も簡単です。直感的なドラッグ＆ドロップ操作ですばやくレポートやダッシュボードを作成することが可能です。また、作成したレポートやダッシュボードを他のユーザーに共有することもできます。専門的なITの知識は必要ありません。

料金と試用版

1. 詳細分析コネクターの料金は？

詳細分析コネクターを使用するには、Zoho Analyticsの有料プランを購入する必要があります。有料プランは、 月払い でも購入可能です。Zoho Analyticsの料金プランの詳細については、 こちら をご参照ください。

2. 詳細分析コネクターの試用版はありますか？

はい。詳細分析コネクターの試用版が提供されています。設定後15日間無料で試用できます。

3. Zoho Analyticsの「ユーザー」とは？

Zoho Analyticsでは、アカウント内でデータ、レポート、ダッシュボード、ワークスペースを個別に共有する相手は「ユーザー」として扱われます。ユーザーは、Zoho Analyticsアカウントに登録したメールアドレスによって識別されます。
たとえば、Zoho Analyticsのスタンダードプラン（ユーザー数：5人）に登録しているとします。また、管理者に加えて、アカウントには他に4人のメールアドレスが登録されており、アカウント内でデータ／レポートを非公開で共有しているとします。この場合、Zoho Analyticsのユーザー数は、管理者を含めて5人です。

4. 「行」の数はどのように計算されますか？

Zoho Analyticsにおける行またはデータは、データベースや表計算シート内での行やデータと同じ意味で用いられます。テーブルは行（データ）と列（項目）で構成されています。テーブル内の各行には、関連するデータが一定の形式で保存されます。
たとえば、「営業案件」のテーブルでは、各行に１件の営業案件に関するデータが保存されています。行数は、Zoho Analyticsアカウントのワークスペースのテーブルに保存されているすべての行（データ）を合計して計算されます。

設定

1. 詳細分析コネクターを設定できるユーザーは？

詳細分析コネクターを設定できるのは、Zoho Analyticsで管理者として設定されているユーザーです。 

Microsoft Dynamics 365アカウントとの接続には、詳細分析コネクターを設定した管理者の認証情報が使用されます。

2. 詳細分析コネクターを設定するには？

Zoho Analyticsの画面から詳細分析コネクターを設定する方法については、以下のスライドをご参照ください。

3. Microsoft Dynamics 365のデータがZoho Analyticsに最初に表示されるまでどのくらいかかりますか？

設定後、初回のデータが取得されるまで時間がかかる場合があります。データの取得にかかる時間は、Zoho AnalyticsにインポートするMicrosoft Dynamics 365のデータの量によって異なります。インポートが完了すると、メール通知が送信されます。初回のデータが取得される前にワークスペースにアクセスしてもデータは表示されませんのでご注意ください。 

4. 詳細分析コネクターを通じてZoho Analyticsのワークスペースにデータを同期するにあたって、取得できるMicrosoft Dynamics 365のデータは？

詳細分析コネクターを通じてZoho Analyticsのワークスペースにデータを同期するにあたって、取得できるMicrosoft Dynamics 365のデータは以下のとおりです。

• Accounts
  
• Campaigns、Campaign Responses
  
• Cases
  
• Contacts
  
• Contracts、Contract Lines
  
• Goals
  
• Invoices
  
• Invoice Products
  
• Leads
  
• Notes
  
• Opportunities、Opportunity Products
  
• Orders、Order Products
  
• Phone Calls、Email Messages、Faxes
  
• Price Lists、Price List Items
  
• Products
  
• Quotes、Quote Products
  
• Services
  
• Tasks
  
• Territories
  
• Users
  

5. 設定を完了できない旨のメールが届きました。どうすればよいですか？

さまざまな理由により、Microsoft Dynamics 365のデータをインポートできない場合があります。初回のデータの取り込みに失敗すると、上記の旨のメールが送信されます。このような場合、以下の手順をお試しください。

• 詳細分析コネクターを設定したワークスペースを開きます。
• 画面左側のメニューから ［データソース］ をクリックし、データソースの一覧から ［Microsoft Dynamics 365］ を選択します。
• Microsoft Dynamics 365 の画面で、 ［もう一度試す］ をクリックします。
• 問題が解決しない場合は、 support@zohoanalytics.com にご連絡ください。担当者が確認後、対応します。

6. データの同期に失敗した旨のメールが届きました。どうすれば解決できますか？

認証処理の失敗やアプリケーションの不具合など、さまざまな理由により同期に失敗する場合があります。同期に失敗すると、上記の旨のメールが送信されます。同期のエラーとその解決方法に関する詳細については、該当のヘルプをご参照ください。

7. Microsoft Dynamics 365のデータをZoho Analyticsに同期できる頻度は？

• 1時間（エンタープライズプランのみ）
• 3時間
• 6時間
• 12時間
• 毎日

8. Microsoft Dynamics 365とZoho Analytics間の同期設定を編集できますか？

はい。Microsoft Dynamics 365とZoho Analytics間の同期設定を編集できます。設定を編集するにあたって、アカウント管理者または組織管理者の権限が必要です。同期設定を編集するには、以下の手順を実施します。

1. Zoho Analyticsで対象のワークスペースを開きます。
2. 画面左側のメニューから ［データソース］ をクリックします。 
3. Microsoft Dynamics 365 の画面で、 ［設定を編集する］ をクリックします。
   
4. 設定の編集 画面が表示されます 。必要に応じて設定を変更します。 
   
   

5. ［保存する］ をクリックします。同期設定が変更され、設定した頻度でデータが同期されます。

9. データの同期履歴を確認できますか？

はい、できます、 同期の履歴 を確認できるのは、アカウント管理者または組織管理者のみです。同期の履歴を確認するには、以下の手順を実施します。

1. Zoho Analyticsで対象のワークスペースを開きます。
2. 画面左側のメニューから ［データソース］ をクリックします。ワークスペースのすべてのデータソースが一覧表示されます。 
3. ［Microsoft Dynamics 365］ をクリックします。 Microsoft Dynamics 365 との同期に関する情報の画面が開きます。
4. 表示された画面で、 ［同期の履歴］ をクリックします。
   
5. 同期の履歴 がカレンダー形式で表示されます。こちらでは、過去45日間の履歴を確認できます。同期が行われた日は、カレンダー上で強調表示されます。強調表示されている日付をクリックすると、該当の日に行われた同期の詳細情報が表示されます。
   
   
6. 確認したい日付をクリックします。 
   
   • 時間 - 同期が行われた時間が表示されます。
   • ステータス - 同期のステータス（成功／失敗）が表示されます。
     同期に失敗した際には、その理由も表示されます。同期に失敗する原因や対処方法については、上記の質問と回答をご参照ください。

10. Microsoft Dynamics 365とZoho Analytics間の同期をすぐに実行することはできますか？

はい。Microsoft Dynamics 365とZoho Analytics間の同期をすぐに実行できます。
データをすぐに同期するには、以下の手順を実施します。

1. Zoho Analyticsで対象のワークスペースを開きます。
2. 画面左側のメニューから ［データソース］ をクリックします。 
3. データソースの一覧から ［Microsoft Dynamics 365］ を選択し、 ［今すぐ同期する］ をクリックします。Microsoft Dynamics 365のデータがすぐに同期されます。
   

メモ： この操作は、1日に5回まで実行できます。

11. Zoho Analytics内の他のワークスペースや他の詳細分析コネクターのワークスペースで、Microsoft Dynamics 365のデータをインポートできますか？

はい。Zoho Analytics内の他のワークスペースや他の詳細分析コネクターのワークスペースで、Microsoft Dynamics 365のデータをインポートできます。データを組み合わせてレポートを作成したり、データを分析したりすることが可能です。他のワークスペースや他の詳細分析コネクターのワークスペースにMicrosoft Dynamics 365のデータをインポートするには、対象のワークスペース内に新しいテーブルを作成する必要があります。 
詳細については、 こちら をご参照ください。 

12. Zoho AnalyticsからMicrosoft Dynamics 365のデータを追加／編集できますか？

いいえ、できません。Microsoft Dynamics 365のデータは、Zoho Analyticsに自動で同期されます。Zoho AnalyticsからMicrosoft Dynamics 365のデータを編集したり、新しいデータを追加したりすることはできません。
ただし、新しいテーブルを追加してそのテーブルにデータを追加やインポートし、Microsoft Dynamics 365のデータを組み合わせてレポートを作成することはできます。

13. Zoho Analyticsの画面からMicrosoft Dynamics 365のテーブルに新しい列を追加できますか？

いいえ。新しい列を追加することはできません。ただし、テーブルに数式列や集計数式（例：集計項目）を追加し、これらをもとにレポートを作成することはできます。詳細については、 こちら をご参照ください。

14. Microsoft Dynamics 365のワークスペースに新しいテーブルを追加できますか？

はい。新しいテーブルを追加できます。既存のMicrosoft Dynamics 365のワークスペースに新しいテーブルを追加するには、ワークスペースの画面左側のメニューから ［作成する］→［新しいテーブル／データをインポートする］ の順にクリックします。
これにより、他のデータソースからMicrosoft Dynamics 365のワークスペースにデータをインポートできます。また、Microsoft Dynamics 365のワークスペースにデータを手動で追加することも可能です。これらのデータをもとに、Microsoft Dynamics 365のデータと組み合わせてレポートを作成したり、データを分析したりできます。 

参考情報：

• ファイルからのデータのインポート
  
• Web上のURLからのデータのインポート
  
• クラウドストレージ／ドライブからのデータのインポート
  
• ローカルデータベースからのデータのインポート
  
• クラウドデータベースからのデータのインポート
  
• クラウドサービスやWebアプリケーションのデータの分析
  
• Zoho Analytics APIを使用したデータのインポート

15. 詳細分析コネクターを別の管理者アカウントに移行できますか？

はい。アカウント内の詳細分析コネクターを組織内の他の管理者アカウントに移行できます。

• アカウントの移行：  アカウント管理者は、組織管理者のアカウントに詳細分析コネクターを移行できます。組織の管理に関する詳細については、 こちら をご参照ください。
  
• 登録の解除：  組織管理者が他の管理者のアカウントに詳細分析コネクターを移行する場合は、組織から詳細分析コネクターの登録を解除する必要があります。
• 詳細分析コネクターの移行 ：他の組織管理者アカウントへの詳細分析コネクターの移行を希望する場合は、 support@zohoanalytics.com にお問い合わせください。確認後、担当者が対応いたします。

16. Zoho AnalyticsでMicrosoft Dynamics 365アカウントを再認証できますか？

はい、できます。再認証できるのは、詳細分析コネクターを設定した管理者のみです。再認証するには、以下の手順を実施します。

1. Zoho Analyticsで対象のワークスペースを開きます。
2. 画面左側のメニューから ［データソース］ をクリックします。 
3. データソースの一覧から ［Microsoft Dynamics 365］ を選択し、 ［再認証する］ をクリックします。
   
4. 確認画面で、 ［Microsoft Dynamics 365を再認証する］ をクリックします。  Microsoft Dynamics 365アカウントが認証されます。
   
   

17. 詳細分析コネクターが設定されているワークスペースで、すべてのユーザーの操作履歴を確認できますか？

はい。必要に応じて操作履歴を確認できます。操作履歴を確認できるのは、アカウント管理者または組織管理者のみです。

操作履歴を確認するには、以下の手順を実施します。

• Zoho Analyticsで対象のワークスペースを開きます。
• 画面左側のメニューから ［データソース］ をクリックします。 
• 対象の データソース のページが開きます。 ［監査履歴］ をクリックします。  
• 操作履歴の画面が表示されます。こちらでは、過去180日間の操作履歴情報を確認できます。確認できる内容は、以下のとおりです。 
  
  • 操作日時
  • 操作内容
  • 操作を実施したユーザー
    

確認できる操作内容は、以下のとおりです。

• ユーザーの操作 
  
  • 作成 - 詳細分析コネクターの設定
  • 設定の編集 - 詳細分析コネクターの設定の編集（以下の内容を表します） 
    
    • 同期対象のデータの種類（エンティティ／テーブル）の追加
    • 同期対象のデータの種類（エンティティ／テーブル）の削除
    • 同期対象の項目の追加
    • 同期対象の項目の削除
    • スケジュール設定の変更
    • 組織情報などのその他の内容の変更
  • 削除  - 連携の解除
  • 詳細分析コネクターの移行  - 他の管理者への詳細分析コネクターの移行 
  • 再認証  - サービス／アプリの再認証 
  • 今すぐ同期  - 同期の即時実行
  • 再試行  - データのインポートの再試行（初回設定後）
  • 詳細分析コネクターの有効化 （ベーシックプラン／スタンダードプランからアップグレードした際）
  • 詳細分析コネクターの無効化 （ベーシックプラン／スタンダードプランからダウングレードした際）
• システムの操作 - Zoho Analyticsのシステムによって行われた操作
  
  • 詳細分析コネクターの自動削除（無料プランにダウングレードした際） 
  • 詳細分析コネクターの自動復元（無料プランから有料プランにアップグレードした際） 
  • 詳細分析コネクターの自動無効化（プランをダウングレードした際） 
  • 詳細分析コネクターの自動有効化（プランをアップグレードした際） 
  • Zoho Analyticsのサポートチームによる詳細分析コネクターの復元
  • データの同期設定の自動変更（新プランに移行する際）

18. 詳細分析コネクターの設定を削除するには？

アカウント管理者または組織管理者は、詳細分析コネクターの設定を削除できます。設定を削除するには、以下の手順を実施します。

1. Zoho Analyticsで対象のワークスペースを開きます。
2. 画面左側のメニューから ［データソース］ をクリックします。 
3. データソースの一覧から ［Microsoft Dynamics 365］ にカーソルを合わせます。 ［設定］ アイコンが表示されます。 
4. 画面右上の ［設定］ アイコンをクリックします。
5. メニューから ［データソースを削除する］ を選択します。

ワークスペース内でのMicrosoft Dynamics 365との同期設定が削除されます。ただし、ワークスペース内の既存のデータは保持されます。

レポート機能

1. 詳細分析コネクターでレポートを作成するにあたって、使用できるMicrosoft Dynamics 365のデータの種類はどれですか？

Zoho AnalyticsのワークスペースとMicrosoft Dynamics 365間では、 こちらの質問と回答 に記載されているデータが同期されます。上記のデータを使用して、レポートを作成できます。

2. 詳細分析コネクターを使用してレポートを作成するには？