Zoho ユーザー交流会 東京 2024
皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。
3/8（金）に、ユーザー交流会（Meetup）をオフラインで開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料など、こちらに共有いたしますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。
＊開催前に定員に達したため、ご参加をお断りした方々申し訳ございませんでした。
また、本投稿の最後に次回開催の日程を記載しておりますので、ご確認ください。
2024年最初のユーザー交流会 東京開催は、Communicatio 岡安さんによるZoho CRM / Zoho Analytics の事例セッションのほか、Zoho Champion の3名によるパネルディスカッションを実施。Zoho の活用法を参加者同士で共有し合うグループワークでは、データ分析や作成しているレポートについてディスカッションしました。
登壇いただいたZoho Champion の皆さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました！
事例セッション Zoho CRM ＋Zoho Analytics によるマーケ施策の効果測定＋フォロー率アップの事例紹介
中堅・中小企業のコンサルティングを行うCommunicatio 岡安さん（@岡安裕一（Yuichi） さん）に、支援先企業の事例として、展示会などのマーケティング施策の効果測定に役立つZoho 活用法を発表いただきました。
《支援先の課題》
展示会などのマーケ施策およびそれに対しての効果測定を行なっているが、時間がかかり、展示会後のフォローも徹底できていない。
《業務プロセスの全体像》
展示会、ウェブ広告、セミナーなどの各施策で取得した顧客情報を、Zoho CRM の「見込み客」に入力し、適宜「連絡先」、「取引先」、「商談」などに転換し顧客管理を行う。見込み客は、キャンペーンと関連付けて登録され、それらにフォローメールを送ったり、営業担当者に見込み客が割り振られる。その後、メール、架電、訪問などのフォロー状況を入力することで、CRMに最新状況を反映している。
Analyticsでは、CRMから自動連携してレポート・ダッシュボードを作成。それらを用いて進捗確認や、効果測定を実施する。営業担当者の手間はさほど変わらないかもしれないが、集計や状況確認については効率化することが可能になる。
《サンプルレポートデモの紹介》
・フォロー状況入力（Zoho CRM：営業担当向け）
・個別施策の効果測定（Zoho Analytics：マーケ担当、マネージャー層向け）
リード獲得単価、投資対効果などの計算が必要なものはAnalytics で自動計算を行い表示。
効果の比較やPDCAサイクルのチェックをする際はこちらの方が優れている。
・施策種別ごとの効果測定（Zoho Analytics）
さまざまな施策の指標（獲得リード数・単価、商談獲得数、受注数・金額など）を横並びで確認したり、昨対比なども表示させることが可能。
《Zoho Analytics を利用するメリット / Zoho CRM レポート機能との違い》
指定した頻度で特定のレポートからデータを定期的に取得し、履歴データとして保存することができます。
例：先月の受注金額
《具体的な設定のポイント》
▼登壇資料はこちら
Zoho Champion パネルディスカッション
Zoho のお悩みをベテランユーザーに聞いてみよう！
他のZoho ユーザーへの支援を通じてZoho コミュニティに多くの貢献をいただいた「Zoho Champion」の3名が、参加ユーザーの運用に関するお悩み、質問に回答するセッションです。
写真左から、岡安さん、 @西尾 真言 さん、@松井 邦夫 さん
パネルディスカッションで取り上げたトピック一覧：
1. CRM では「見込み客」「連絡先」に分けて顧客管理をする仕様ですが、こちらの活用方法について聞いてみたい。
*見込み客/連絡先の区別なくレポート表示やメール送信（CRM・Campaigns利用）を行いたいという要望が多く運用方法に悩んでいます。
ーーそもそも、Zoho CRM の管理において「見込み客」と「連絡先」を分ける必要はあるのでしょうか？
・岡安さん：
見込み客の評価やステータス管理、全体の流れ(パイプライン）を判別する想定で利用するには分けておく方が管理しやすいです。
・西尾さん：
一方で、業種やビジネスモデル（B2C）で見込み客管理が不要な場合は、分ける必要はないかもしれません。
実際、弊社はパソコン修理を主に個人顧客に提供していますが、法人顧客も対象としており、緊急修理などが多いため、
見込み顧客がほとんど存在しません。
ーーちなみに見込み客/連絡先を分けて管理する際に、「連絡先」にいつ変換するのが良いか、というお悩みをユーザーさんから質問をいただくこともありますが、みなさんはどのように考えていますか？
・岡安さん
マーケティングから営業部門にトスをした時が一般的だと考えています。
2. 見込み顧客が増えるような施策やコツを教えていただきたいです。
また、 業務効率化や案件獲得につながる「ここだけ話し」についても知りたい。
・松井さん：
例えばコーポレートサイトにZoho Forms を使ってCRMに自動でデータを登録する、メルマガを配信するなど
業務効率化を実現して、それにより空いた時間で商談やリード発掘を行って案件獲得につなげるというイメージです。
CRMは見込みや案件を増やすものではなく手段であると考えています。
また、何年間も連絡がない休眠顧客に対してインサイドセールスが架電して掘り起こしを行うことも行います。
CRMで請求書データを関連づけているので、そこから休眠顧客かどうかという判別をしています。
・岡安さん
リードや案件を増やすには、新規のチャネルを増やすか既存のチャネルを強化するかのいずれかになりますよね。
新しいチャネルの場合は現状利用しているチャネルの効果測定と比較をして検討することが大事だと考えます。
CRM の「見込み客のデータ元」項目を利用して、可視化することは例として使えるかもしれません。
・西尾さん
成功事例として、CRMのワークフローを活用し、修理後の1カ月後、半年後、1年後、3年後などに近況を伺うメールを送信
しています。弊社ではこれを「ご用命後いかがですか？メール」と称しており、これが受注後の案件獲得に
大きく貢献しています。
3. Zoho CRM からZoho Campaigns に対象者を同期する際に、CRM側で行うべきターゲティング方法が知りたい。
ーー前提として、CRM とメールマーケティングツールZoho Campaigns の顧客情報の同期の仕様として、今は「Zoho CRM の全連絡先データを同期して、Zoho Campaigns 側で配信先を区切る」という仕様なのですが、そのセグメント方法について皆さんはどうされていますか？
・岡安さん
基本的には顧客の属性（見込み、商談化、既存）または課題感で分けるのがいいのではないかと思っています。
・西尾さん
弊社では、パソコン修理や簡単なトラブルシューティングを利用された比較的安価なサービスのお客さまと、
パソコンを購入されたお客さまをセグメント分けして不定期にメールを送っています。
ただし、先ほど紹介した「ご用命後いかがですか？メール」は、全てのお客さまに対して同じ内容を送っていました。
今後は、これをZoho Campaigns を利用してセグメントごとに差し込みを行い、よりパーソナライズされた
コミュニケーションを実施したいと考えています。
4. 機能が多すぎて、できることできないことが把握できない、できないと思っていたことが突然できるようになっているなどで困ることが多いです。そのような点をどう克服してきましたか？
・松井さん
全ての機能やサービスを追う必要はなくて、課題に合わせてツールや機能を選ぶという考え方で良いのかなと思っています。
・岡安さん
自分が知りたい内容について、本社コミュニティのフォーラム上でも議論されていることがあるので、
その投稿をフォローすることで情報を取得したり参考にしていました。
・西尾さん
ユーザー交流会も含めて、このコミュニティの活動（オンラインフォーラム、ワークアウト）へのご参加をお勧めします。
セッション終了後に、Zoho Champion の皆さまにトロフィー、Zoho ギフトを贈呈をいたしました。
（別途一部サービスのアーリーアクセス権の付与も予定しています）
（別途一部サービスのアーリーアクセス権の付与も予定しています）
本年度も皆さまと共にこのコミュニティを盛り上げていきたいと思いますので、ひきつづきよろしくお願いします。
グループワーク 「どんなデータを可視化していますか？ レポート共有会」
参加者同士でCRM / Analytics などのZohoサービスを使って、参加者の皆さんがどのようなレポートを作っているのか・分析をしているのか、または今後取り組みたいことを共有し合うグループワークを行いました。
最後に
次回以降のユーザー交流会は以下の通り、4都市での開催を予定しています。開催テーマやセッションなど詳細が決まり次第あらためて当フォーラムでお知らせします。
6/6（木） 大阪
6/7（金）名古屋
6/14（金）東京
8/2（金）福岡
*全てオフライン開催（オンラインでの配信なし）を予定
今後取り扱ってほしいトピックや参加した感想などについて、本投稿のコメントにいただけると励みになりますのでぜひお願いします。
今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします！
ゾーホージャパン コミュニティチーム
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Junya Nakano
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【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内
先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ
Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00） 自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム）
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Hi Zoho Team, I am trying to write function to automate a process but whatever API name or Column Name I use, the API isn't populating certain fields. Even the standard fields aren't getting populated through API. It's already exhausting to find all APIData not visible in sheet cells
I'm having an issue where my data is not visible in my sheet cells. If I click on an individual cell, the data does display above in the little "fx" box. But all the boxes in the sheet just look blank. My collaborators do not have this issue. I have checkedFunction #20: Custom calculation in item table of invoices
When you create an invoice in Zoho Books, the 'Amount' of a line item is typically calculated as the product of the "Quantity" and the "Rate" of the item. For instance, if an item has a sales rate of $50 and a quantity of 5 is sold, then the amount wouldPO receive limitations
It is VERY common to receive more or less that the PO quantity. It's totally ludicrous to limit the maximum receive to the PO quantity! What if the receive is 0.00001 less than the PO quantity - it leaves the PO as "Partially received" The current options are to edit the PO manually before finalizing the receive, an outrageous situation ! Please Zoho guys - this is an infuriating oversight & can be easily resolved by introducing the option as shown in the attached document ......Why don't we have better integration with Mercado Pago or Pagseguro?
Currently, the integration between Zoho Commerce and Mercado Pago for Brazil is very poor... Since it is old, it does not include the main payment method in Brazil today, which is PIX. Is there a date for this to finally be launched? There are numerousWhy is there no integration with native Brazilian shipping methods?
Zoho Commerce is a powerful platform for e-commerce, but its lack of integration with native Brazilian shipping solutions is a significant limitation for users in Brazil. Integrating with popular shipping providers like Correios, Frenet, and Kangu wouldAlert for Back Navigation in Zoho Creator Widgets on Mobile Apps
In Zoho Creator widgets, when a user navigates back on mobile devices, the data within the widget is reset. This leads to a loss of any unsaved changes or inputs, causing frustration for users. To enhance user experience, we need to implement a confirmationMapping Zoho Projects into Cliq Channels
why arent all the Zoho Projects listed from the drop down menu when trying to Map them into Zoho Cliq Channels. The system doesnt allow me to type the name of the project but gives a drop down of a list of projects however it doesnt give me a list ofInput GST Reversal for damaged goods
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In order to be able to comply with the new Canadian Anti Spam Law, I need to send out a Confirm Subscription email to all of our existing contacts. If I use the Subscribe tag, the user gets the following message: Registration Failed. Sorry! This contact is already present in the selected list. You can check this with your update profile link. If I include an 'Update Profile' link, it then sends an email which does not arrive immediately. Can you provide a tag or URL I can put in a Campaign EmailHow to bulk update lookup fields
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In Australia, goods that imported from overseas needs to pay GST per invocied value. In most case, the freight forwader (logistic agent) paid this on behalf of importer (us), and invoice us in together in their freight invocie. How do we setup a properUnable to produce monthly P&L reports for previous years
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Hello, I would like to edit a few 100 invoices. Only the HSN needs to be updated. When I am trying to upload the excel sheet with the data updated, I get an error: The Invoices are skipped as they already exist. I know the invoices exist but I would onlyOauth Redirects me to sign in page
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1. I have a main form that contains a sub-form. I need to update the data of the sub-form from a function, but I am unable to do so. How can I achieve this in Zoho Creator? 2. How can I insert data into a sub-form without inserting data into the mandatoryHow to autorespond for inactive users?
Hi, we have a few inactive users that we would like to set up an autorespond to the sender telling that the email addresses are no longer active. How can we do that?Cannot view or interact with polls on IOS
When testing with Android the user will receive a pop up message when a poll is started and be able to access polls via the more menu. This is not the case when using IOS phones, there seems to be no way to view or interact at all.Calendar view not working in Zoho Projects
Hello Zoho team! Since this morning, clicking on the "Calendar" link in the Projects Menu doesn't do anything. It seems to refresh the page, but it doesn't open the calendar view for tasks. It affects every user in my company. Closing and opening theMulti Select Filter off comma separated values
Hey friends! I have a query table for a couple of dashboards/ charts. In one of the dashboards, I'm trying to create a multi select filter for the service that is being sold. The way we look at services is by a CRM field titled, "Mail Lead Entities,"Dashboard filter applied to all reports but not visible on report
Hi, I have two reports which shows sales transactions data - one is graph and the other a pivot table. Both reports use the same base table. There are no filters on the reports so it shows all transactions for the last 6 months. I want to create a dashboard that includes the graph and the pivot table report. However, I want the dashboard to have a fixed date filter that only shows the last 30 days of data i.e. filtering the underlying graph and pivot table to show the last 30 days of order data.Equipment Scheduling for Efficient Field Service Operations
Zoho FSM helps you nail the critical aspect of field service management, i.e., scheduling the right technicians to the service appointments. Ensuring that technicians have access to the right tools and machinery for their job is also of paramount importance.Problem with multiple pages record template
Hi, I have a record template with multiple pages. When I print, it has gaps between pages. How can i fix it?Field Update: can't find a custom multi-line text field in the options list
I want to update a custom text field (large size multi-line: 32000 characters) that I have added in the Accounts module using this functionality https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/automate-business-processes/actions/articles/field-updates , but IZoho One Datensicherung möglich
Gibt es eine Zoho One Datensicherung über alle Apps mit eindeutigen Datensatz-Id´s eines Kontaktes in allen Apps und mit allen Bildern (insbesondere Artikel-Bilder)? Wir haben festgestellt, dass die Zoho Books Datensicherung keine Bilder sichert. UndNext Page