【開催報告】 東京 ユーザー交流会 2024/6/14（金） Zoho One をほぼワンオペで活用！ 〜メールマーケから請求管理まで〜
皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。
6/14（金）に、東京 ユーザー交流会を開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。
当日の事例セッション資料に加え、大阪・名古屋・東京の3会場共通で使用したZoho セッションの資料もこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。
今回は、ストーバー・ジャパン株式会社 安達さんによるZoho One の事例セッションのほか、「Zoho サービス同士の連携」をテーマに参加者同士でZoho の連携方法を共有し合うグループワークを行いました。登壇いただいた安達さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました！
事例セッション Zoho One をほぼワンオペで活用！〜メールマーケから請求管理まで〜
ドイツに本社を置く、減速機という機械部品の販売を行うストーバー・ジャパン株式会社の安達さんが、メールマーケティングから請求管理までの領域におけるZoho One の活用方法について解説しました。
・Zoho One 利用全体イメージ：
2019年10月からZoho CRM / Books を導入し、現在はサイト構築、メールマーケティングからバックオフィス領域まで、幅広くZoho サービスを利用しています。
コミュニケーション関連のサービスは、ドイツ本社に合わせて、Microsoft Teams やMicrosoft Office を利用しています。
1. Webサイト構築： Zoho Sites
日本支社独自のウェブサイトを、1名で約5日間で構築しました。他のZoho サービス同様に、ドラッグ＆ドロップで直感的に構築することができたため、本来注力すべきコンテンツ作成に十分な時間を割くことができました。
2. メールマガジンの配信： Zoho Campaigns
Zoho Sites と同様にこちらも直感的で、設定の完了後はスムーズに運用が開始できました。送信するメールの型や内容については配信ごとに大幅な変更を行うわけではないため、テンプレート機能を利用し、一度メールを作成すれば更新すべき内容の差し替え程度で配信できる点が魅力的だと思います。
3. 顧客・商談・タスク管理： Zoho CRM
Zoho CRM とOutlook を連携しており、商談タブ内でメールやりとりを閲覧できるようにしています。これにより社内メンバーの退職や部署異動などに対応できるようになり、顧客対応品質の安定化を図っています。
名刺の取り込みはCard Scanner を利用しています。モバイルアプリであるため、移動先でも利用できる点が便利です。ただ、要望が2点あります。まず、私自身iPhone を使用しているのですが、しばしばアプリが落ちることがあるので、安定化を希望します。2点目が、住所の読み込みについて、CRMにインポートすることを前提としてほしいです。CRMと同様に都道府県や市町村など分けて読み込んでほしいです。
将来的には、CRM とOne Note の連携も検討しています。商談中のメモをOne Noteに書き込んでいるため、商談タブに関連付けて管理できるようになればより業務効率化が図れるのではと感じています。
4. 顧客・商品登録、見積書作成、受注書・発注書作成： Zoho Books
Books については、顧客、商品登録を行なっているのですが、CRMではなくBooksで行なっている理由は特になく、単純にBooksを先に立ち上げたためです。国際輸送費を原価の中に入れ込んで管理でき、レポートで純粋な原価と分けて閲覧もできるところが気に入っています。
こちらも1点要望として、添付ファイルをもう少し増やせるようになるとより良くなると感じています。
（製品図面の添付など、案件に対して書類の数が多いため）
5. 在庫・発送管理：Zoho Inventory
マーケットプレイスで提供されている拡張機能を用いてAftership とZoho Inventory を連携し、佐川急便などの運送会社を登録すると、出荷ステータスをInventory の画面上で確認できるので、一元管理が可能になりました。
6. 与実管理、本社へのレポート：Zoho Analytics
陸揚げ費用と製品原価の分割をAnalytics 上で実現しています。
7. ファイルサーバー： Zoho WorkDrive
会社の固定サーバーにアクセスする必要がないため、テレワークや外出先でもアクセスが可能です。
メール添付ではなく、URLを外部共有することでで大容量データを共有できる点が魅力的だと感じています。
安達さん資料：
Zoho セッション 使ってますか？ Zoho CRM の便利な自動化機能
Zoho CRM の入力の手間を減らす助けとなる「自動化」に役立つ機能とメンテナンスのコツについて、CRM マーケティング担当の松井が解説しました。
新機能「キオスク」の紹介に加え、他の機能との違いについても紹介していきます。
・フォーム機能
メルマガ登録や、カタログダウンロードなどのフォームとして使うことで、リード情報の登録を自動化します。
・ワークフロー
CRMの定型作業を自動化に役立ちます。項目の更新、メール送信、担当割り当てなどの処理に活用することができます。
・2024年の新機能：キオスク
Zoho CRM 上に特定の処理を行う専用画面を作成することができます。キオスクでは、タブを横断した処理についても可能です。
・キオスクと他の自動化機能との違い
ウィザード：膨大なデータ入力フォームをわかりやすく分割することができます。入力支援用の機能であるため、紹介先データの検索やデータの一時保存は不可。
キオスクは入力支援に加え、ワークフローのような機能を含んでいます。
ブループリント：単一タブ内のプロセス管理が可能です。
一方キオスクは、タブを横断してプロセスを誘導することができます。また、ステージやステータス以外の要素を入れることも可能です。
コマンドセンター：ビジネスモデルの全体像を見える化する機能。
キオスクは部分的な業務プロセスの処理に特化しています。
活用イメージについては、以下のスライドにまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
キオスク参考資料：
松井さん資料：
グループワーク どんなサービスと連携していますか？ Zoho 連携事例を共有し合おう！
Zoho CRM と連携している他のサービスの紹介と、それによってどのようなことを実現しているのかを共有していただきました。
共有内容 一部抜粋：
Zoho CRM + Money Forwardクラウド 請求書：商談・受注管理までをCRMで行い、Money Forward上で見積もり・請求管理を行う。
Zoho CRM + Zoho Campaigns : 自社SaaSに新規アカウント登録＞CRMのメール構文解析＞CRMのカスタムタブ＞Campaigns のリストに追加され、ステップメールを送っている。
最後に
参加者の方々からフィードバックいただいた、本イベントで学んだことを紹介します。
・キオスク、ウィザードは事務担当の負荷軽減に役に立ちそうだと思いました。
・タブルックアップでタブを超えたデータの利用、キオスクなどの機能を用いて可視化や自動化を行いたいと思います。
・使用していない機能の説明が豊富で自社でも活用できそうな部分があったのでトライしてみたいです。
・実務に直結する内容が充実しており、いくつかすぐに真似できそうな事例がありました。
次回以降のユーザー交流会、Zoho ワークアウト（少人数制課題解決型ワークショップ）は、以下の通りの開催を予定しています。ワークアウトについては残席わずかとなりましたので、参加を希望される方はお早めに参加登録をお願いします。
8/2（金）18:00～ 福岡 ユーザー交流会
詳細、申し込みはこちら︎▷▷https://www.zohomeetups.com/Fukuoka2024/
6/27（木）14:00～16:00 Zoho ワークアウト（オンライン、定員5名）
今後取り扱ってほしいトピックや参加した感想などについて、本投稿のコメントにいただけると励みになりますのでぜひお願いします。
今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします！
ゾーホージャパン コミュニティチーム
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Junya Nakano
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【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内
先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ
Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00） 自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム）
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missing video-urgent
hi..I have a problem regarding zoho meeting. I already record almost 2hrs for my interview session. After end my session, i'm stop the recording. Its happened when i didn't received any meeting recording at my email.But i received recording 7minutes afterDuplicate New Ticket Emails
I am getting two Ticket emails when a ticket is created. The first one goes to me as the Admin helpdesk@ And because I am an Agent as well it also send to helpdesk@, support1@ and support2@ Is there any way to stop this?Ticket Response Email Template
Is there a way to have an email template automatically selected when I click on Reply for a ticket?Unpublishing Job Post for LinkedIn
Hi, We have experienced issue with the above. We did unpublish a job in Recruit but it still appear under Job section in our LinkedIn page. It did not remove from LinkedIn as it should be. Please check and advise. Regards, SnyderPower of Automation :: Automatically start / pause / stop timer on task status update.
Hello Everyone, A Custom function is a user-written set of code to achieve a specific requirement. Set the required conditions needed as when to trigger using the Workflow rules (be it Tasks / Project) and associate the custom function to it. Requirement:-Editor limitations to define screen types
Guys I have noticed that even in version 2.0 of the editor (which is this new one we use) we still have a lot to improve... When I compare to some more global solutions like Wix, Zyro, Go Daddy, Squarespace and Weebly feel that we have some limitationsDúvidas do Zoho Creator
Pessoal, Estou colocando um tópico para dúvidas do Zoho Creator. Um abraço, LeandroTropicalize Books
Books is an incredibly powerful tool that works well in many countries. But I feel that it is a product that is not yet "tropicalized" for Brazil as we speak (this would be like adapting the local reality). We have many strong competitors who do moreAutomatic Sitemap Generation
Guys are all right? Doesn't make sense for me to have to generate a map site and upload it... because it's not automatically generated just as it is done in WIX? where the customer doesn’t have to worry about this.SEO improvements with ZIA
Are you okay? I would like to bring an idea that would be amazing to improve the product that is the possibility of being able to improve the SEO of the pages (this of each page or each article on the blog) through ZIA so that it could create page SummaryAutomatically updating field(s) of lookup module
I have a lookup field, which also pulls through the Status field from the linked record. When the lookup is first done, the Status is pulled through - this works perfectly. If that Status is later updated, the lookup field does not update as well. AsInitiating a SalesIQ Zobot from a custom button on Zoho Sites
I have created a Zobot set to initiate on a custom action called "Fast_Answers". On Zoho Sites, I created a code snippet button and set it to on-click run the event called "Fast_Answers". I installed the SalesIQ integration code into the Zoho Sites PageZoho Desk -> Zoho Analytics : Where is the field for "Layout" ?
I have many different layouts on my helpdesks and I want to be able to identify the stats for each one, however I can not file the field in the raw data from the Zoho Desk datasource. I thought it might be under "Tickets" but there is nothing. There isSet resolution mandatory field
Hi, i have 2 questions:) : - i want to set the resolution field mandatory before close the ticket. Because for now, i can close the ticket without writing how i solve it - how can i setup zoho desk to receive ticket by email(e.g. clients sent email to support@mydomain.com) and it create a ticket in zoho deskImpuesto automatico en cotizaciones
Buen dia Mi pregunta es como se puede poner alguna operacion para que las cotizaciones me salgan automaticamente con impuestos ya que uno al cargarla al final tienen que añadir el porcentaje de impuesto SaludosZoho Assist "Agree and Download" Button "Greyed Out" ("Light Blued" Out)
Anyone else having issue where support clients are unable to click "Agree and Download" to access the client so that we can provide remote support? This is for "on demand" support via accessing the support page and entering the support key and name. ThisProject Billing with the Staff Hours Method in Zoho Projects
The Staff Hours Billing Method in Zoho Projects allows you to bill your clients based on the actual time spent by each team member on a project, at the rate set for each user. This is useful for projects where different skill sets are needed and serviceCreator Subform to CRM Subform
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Hello, I'm trying to create a function that adds all of individual tax rates from a few jurisdictions. I'm getting an error on line 9 - Value is empty and 'get' function cannot be applied. I've checked that I have data in each of the required fields,Backstage / Zoho Books integration
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PO's are raised & often the quantity received is greater than the PO quantity, so when we receive the bill & adjust the quantity on the bill we get.... Quantity recorded cannot be more than quantity ordered. This necessitates the adjustment of the POZOHO BOOKS - RECEIVING MORE ITEMS THAN ORDERED
Hello, When trying to enter a vendor's bill that contains items with bigger quantity than ordered in the PO (it happens quite often) - The system would not let us save the bill and show this error: "Quantity recorded cannot be more than quantity ordered."Adding Bluesky channel
Hello, Is Bluesky (AT protocol) soon added on Social ? Bluesky is being developped and is now open to anyone (no more invitation) Thank youUsing Queries with dynamic parameters in Kiosk Studio
Hi, I'm pretty new when it comes to developing within Zoho (I'm really a .NET developer), as it was just added to my responsibilities. For a new feature in the CRM, I'm trying to develop a Kiosk function to show a list of records (retrieved by the newUnused items should not count into the available number of custom fields
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Dear Marketers, We're excited to announce a new feature designed to enhance the accuracy of your email campaign analytics: bot filtering. This feature helps you filter out bot-generated opens and clicks, ensuring your campaign reports reflect genuineTip 37: Time Log Restriction in Zoho Projects
Timesheet in Zoho Projects helps you big time in entering log hours for the tasks and issues and approving them. Now, with the new Time Log Restriction option, you can set daily and weekly log hour limits. You can restrict users from entering extra log hours than the permissible limit. The limits are restricted to 24 hours per day and 168 hours per week by default based on business hours. To customize, navigate to Task & Timesheet settings under Portal Configuration in Zoho Projects setup and enableChart showing schedule
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We have a specific folder structure that we would like to use that is standard across every project. Instead of having to create this structure every time a project is created, is there a way to create a template for the folders that can be added?Zoho Payroll in France
When will Zoho Payroll be available in France ?Blueprint - 'On hold' state with an automatic transition?
I think I'm missing something here so I'm hoping if I explain what I'm trying to achieve someone might be able to give me a way around it. We sometimes get request far in advance but we don't want to action them unless it is 7 days from when they areHOW TO VIEW INDIVIDUAL COST OF NEWLY PURCHASED GOODS AFTER ALLOCATING LANDED COSTS
Hello, I have been able to allocate landed costs to the purchase cost of the new products. however, what i need to see now is the actual cost price (original cost plus landed cost), of only my newly purchased products to enable me set a selling priceNext Page