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概要

Zoho Writerでドキュメントをマージする手順

手順 1: マージテンプレートの作成または開く

手順 2: データ元の選択

    

手順 3: テンプレートに項目を設定

Zoho Writerでマージ項目をチェックボックスや画像、リンクなど特定の要素として表示する場合は、挿入時にマージ項目の種類を正しく設定する必要があります。

1. マージ項目の挿入

ドキュメントをパーソナライズするために、データ元からマージ項目を追加します。データの表示形式や最終的なマージドキュメントでの動作を決定するため、適切なマージ項目種類を設定してください。

一般的な Merge 項目の種類| Zoho Forms 用の特別な Merge 項目タイプ

2. 詳細 Merge 項目の挿入

1. Formula 項目
   
1. ドキュメント内で直接計算を実行できます（例：=SUM(数量 * 価格)）。
   
2. 請求書や見積書、注文書フォームなどに便利です。
   テンプレートでの Formula 項目の設定方法
   
   
2. Conditional 項目
   
1. 条件（IF／ELSE ロジック）に基づいて内容を表示します。
   
2. 例：ステータス = 支払い済み の場合「支払い済み」と表示し、そうでない場合は「保留中」と表示します。
   テンプレートでの Conditional 項目の使用方法
   
   
3. 繰り返し 項目
   
1. データセット内の各データに対して、コンテンツのブロック（テーブル行やセクションなど）を自動で複製できます。
   
2. 行を手動でコピー＆ペーストする代わりに、Zoho Writer が受信データに基づいてブロックを動的に展開します。
   繰り返しブロックの使い方
   
   
4. Chart 項目
   
1. 動的なグラフ（棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフなど）をドキュメントに挿入できます。
   
2. グラフは表計算シートやCRMなどのデータソースと連携されます。
   テンプレートでの Chart 項目の設定方法
   
   

3. AutoFields の挿入

AutoFieldsは、日付、ページ番号、ドキュメントのメタデータ、ユーザーの詳細など、スタンダードな情報をドキュメントに自動で入力する動的な項目です。手動で入力する必要はありません。

 日付| ページ番号・件数| ドキュメントシーケンス項目 

4. メインフォーム項目を挿入する

メインフォームは、データ元内の主要なデータや項目を表します。各メインフォーム項目は一意のエントリー（たとえば、1人の人物、請求書、申請書など）に対応します。これらの項目は1対1のデータを取得し、1つのデータが1つのドキュメントになります。

例：請求書を送信する場合、各顧客名や住所はメインフォーム項目から取得されます。

5. サブフォーム項目を繰り返しブロックとして挿入する

サブフォームは、メインフォームに紐づく複数の項目セットで、繰り返しデータ（1つのメインデータに対して複数のエントリーが存在する場合）を扱うために設計されています。サブフォームはドキュメント内で1対多の関係を作成するのに役立ちます。サブフォームは自動的にメインフォームに属し、マージ時には関連付けられたエントリーごとに繰り返されます。

繰り返しブロックは、通常、テーブルの行、段落、または項目のグループで構成され、データ元のリストやサブフォーム内の商品ごとに1回ずつ繰り返されます。

手順 4: マージ実行のタイミングを設定する

1. 手動／オン トリガー
   
   このオプションを選択すると、「Run Merge」をクリックして手動でマージを実行することができます。また、接続済みアプリにトリガーを設定し、特定のアプリの処理が発生した際にボタン、Delugeスクリプト、またはAPIを使ってマージを自動化することも可能です。
   1. Zoho CRMでマージを実行する方法
      
   2. Zoho Creatorでマージを実行する方法
      
   3. Zoho Projectsでマージを実行する方法
      
   4. Zoho Sprintsでマージを実行する方法
      
   5. Zoho Booksでマージを実行する方法
      
   6. Zoho Flowを使ったマージの実行方法
      
2. オン フォーム送信
   接続済みのZoho Formが送信されるたびに、マージを自動実行します。作成済みドキュメントをメールで送信する、ユーザーがダウンロードできるようにする、またはデータをZoho Sheetに送信することができます。詳細はこちら.
   
   
3. スケジュール／日付 & 時間  
   特定の日時を設定して、マージを自動で実行できます。レポートや手紙などを指定した日時に送信する定期的なタスクに最適です。
   

   

   
   
4.  外部トリガー（Webhook経由）
   登録されたWebhookを通じて、プログラム的にマージをトリガーします。

手順 5: merge output 設定を構成する

1. シンプル Merge を設定

シンプル ドキュメント自動化は、あらかじめ用意された自動化フローのセットであり、1つのテンプレートを使ってドキュメントを生成し、その後、保存・メール送信・署名用送信・入力フォームとして送信が可能です。シンプル merge output 設定には以下が含まれます：

1. 複数の作成済みドキュメントを1つのファイルにまとめてから署名用に送信することができます。
   
2. 動的なフォルダーを作成し、作成済みドキュメントをそこに保存することも可能です。その他にもさまざまな活用ができます。
   

Writer マージテンプレートで詳細な自動化を設定する方法

手順 7: マージの実行

1. Automate > マージの実行 をクリックします。
   
2. Zoho Writer でマージの進行状況を追跡し、エラーを処理する方法

トラブルシューティング

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