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概要

Zoho Writerでドキュメントをマージする手順

手順 1: マージテンプレートを作成または開く

手順 2: データ元を選択する

Zoho Writerマージテンプレート：対応するマージデータ元とその制限について| Zoho Writerで受信Webhookをデータ元として使用する方法

手順 3: テンプレートに項目を設定する

マージ項目をZoho Writer内でチェックボックス、画像、リンクなどの特定の要素として表示するには、挿入時にマージ項目のタイプを正しく設定する必要があります。

1. マージ項目を挿入する

merge項目を追加して、データ元からの情報でドキュメントをパーソナライズできます。最終的にマージされたドキュメントでデータの表示や動作を決定するため、適切なmerge項目種類を設定してください。

一般的なMerge項目の種類| Zoho Forms用の特別なMerge項目タイプ

2. 詳細Merge項目の挿入

1. Formula項目
   
1. ドキュメント内で直接計算を実行できます（例：=SUM(数量 * 価格)）。
   
2. 請求書、見積書、注文フォームなどに便利です。
   テンプレートでのFormula項目の設定方法はこちら
   
2. Conditional項目
   
1. 条件（IF/ELSEロジック）に基づいてコンテンツを表示できます。
   
2. 例：「ステータス = 支払い済み」の場合は「支払い済み」と表示し、それ以外は「保留中」と表示します。
   テンプレートでのConditional項目の使用方法はこちら
   
3. 繰り返し項目
   
1. データセット内の各データに対して、コンテンツのブロック（表の行やセクションなど）を自動的に複製できます。
   
2. 行を手動でコピー＆ペーストする必要はなく、Zoho Writerが受信データに基づいてブロックを動的に展開します。
   繰り返しブロックの設定方法はこちら
   
4. Chart項目
   
1. 動的なグラフ（棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフなど）をドキュメントに挿入できます。
   
2. グラフは表計算シートやCRMなどのデータソースと連携しています。
   テンプレートでのChart項目の設定方法はこちら
   

3. AutoFieldsの挿入

AutoFieldsは、日付やページ番号、ドキュメントのメタデータ、ユーザー詳細など、スタンダードな情報をドキュメントに自動で入力する動的な項目です。手動で入力する必要はありません。

日付| ページ番号・件数| ドキュメントシーケンス項目 

4. メインフォーム項目の挿入

メインフォームは、データ元における主要なデータや項目を表します。各メインフォーム項目は一意のエントリー（例えば、1人の人物、請求書、申請書など）に対応しています。これらの項目は1対1のデータを取り込み、1つのデータが1つのドキュメントに対応します。

例: 請求書を送信する場合、各顧客の名前や住所はメインフォーム項目から取得されます。

5. サブフォーム項目を繰り返しブロックとして挿入

サブフォームはメインフォームに紐づく項目のセットで、繰り返しデータ（1つのメインデータに複数のエントリーが関連する場合）を扱うために設計されています。サブフォームを利用することで、ドキュメント内で1対多の関係を作成できます。サブフォームは自動的にメインフォームに属し、マージ時に各関連エントリーごとに繰り返されます。

繰り返しブロックは通常、テーブルの行や段落、または項目のグループで構成され、データ元のリストやサブフォーム内の商品ごとに1回ずつ繰り返されます。

手順 4: マージの実行タイミングを設定する

1. 手動／オン トリガー
   
   このオプションを選択すると、「マージを実行」をクリックして手動でマージを実行したり、接続済みアプリでボタン、Delugeスクリプト、またはAPIを使って特定のアプリ処理時に自動でマージを実行するトリガーを設定できます。
   1. Zoho CRMからマージを実行する方法
      
   2. Zoho Creatorからマージを実行する方法
      
   3. Zoho プロジェクトからマージを実行する方法
      
   4. Zoho Sprintsからマージを実行する方法
      
   5. Zoho Booksからマージを実行する方法
      
   6. Zoho Flowでマージを実行する方法
      
2. オン フォーム送信
   接続済みのZoho Formが送信されるたびに自動でマージを実行します。作成済みドキュメントをメール送信したり、ユーザーがダウンロードできるようにしたり、データをZoho Sheetに送信することも可能です。その他はこちら.
   
   
3. スケジュール／日付 & 時間 
   マージを自動実行する特定の時間や日付を設定できます。レポートやレターの送信など、特定の日付や時間に行う定期的なタスクに最適です。
   

   

   
   
4.  外部トリガー（Webhook経由）
   登録済みWebhookを使ってプログラムからマージをトリガーできます。

手順 5: merge output 設定を構成する

1. シンプル Merge の設定

シンプル ドキュメント自動化は、1つのテンプレートを使用してドキュメントを生成し、その後保存、メール送信、署名依頼の送信、または入力可能なフォームとして送信できる、あらかじめ構築された自動化フローのセットです。シンプル merge の Output 設定には以下が含まれます：

1. 複数の作成済みドキュメントを1つのファイルにまとめ、署名依頼として送信する前に統合できます。
   
2. 動的なフォルダーを作成し、作成済みドキュメントをその中に保存することができます。他にもさまざまな処理が可能です。
   

Writer merge テンプレートで詳細な自動化を設定する方法

手順 7: マージを実行

1. [Automate] > [Run Merge] をクリックします。
   
2. Zoho Writerでマージの進行状況を追跡し、エラーを処理する方法

トラブルシューティング

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Merge ステータス & コントロール