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概要

Zoho Writerでドキュメントをマージする手順

手順 1: マージテンプレートの作成または開く

手順 2: データ元の選択

    

手順 3: 項目を使ったテンプレートの設定

Zoho Writerでマージ項目をチェックボックス、画像、リンクなど特定の要素として表示するには、挿入時にマージ項目の種類を正しく設定する必要があります。

1. マージ項目の挿入

マージ項目を追加し、データ元の情報でドキュメントをパーソナライズします。適切なマージ項目の種類を設定することで、最終的なマージドキュメントでのデータの表示方法や動作を決定できます。

一般的な Merge 項目の種類| Zoho Forms用の特別な Merge 項目タイプ

2. 詳細 Merge 項目の挿入

1. Formula 項目
   
1. ドキュメント内で直接計算を実行できます（例：=SUM(数量 * 価格)）。
   
2. 請求書、見積書、注文フォームなどに便利です。
   Formula 項目のテンプレート設定方法はこちら
   
2. Conditional 項目
   
1. 条件（IF/ELSE ロジック）に基づいてコンテンツの表示/非表示を切り替えます。
   
2. 例：「ステータス = 支払い済み」の場合「支払い済み」と表示し、それ以外は「保留中」と表示します。
   Conditional 項目のテンプレート利用方法はこちら
   
3. 繰り返し 項目
   
1. データセット内の各データごとに、テーブル行やセクションなどのコンテンツブロックを自動で複製できます。
   
2. 行を手作業でコピー＆ペーストする必要はなく、受信データに応じてZoho Writerが自動的にブロックを展開します。
   繰り返しブロックの設定方法はこちら
   
4. Chart 項目
   
1. 動的なグラフ（棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフなど）をドキュメントに挿入できます。
   
2. グラフは表計算シートやCRMなどのデータソースと連携します。
   Chart 項目のテンプレート設定方法はこちら
   

3. AutoFieldsの挿入

AutoFieldsは、日付、ページ番号、ドキュメントのメタデータ、ユーザー詳細など、標準的な情報をドキュメントに自動で入力する動的な項目です。手作業で入力する必要はありません。

日付| ページ番号＆件数| ドキュメント Sequence 項目 

4. メインフォーム項目を挿入する

メインフォームは、データ元内の主要なデータや項目を表します。各メインフォーム項目は一意のエントリー（例えば、1人の人物、請求書、申請書など）に対応します。これらの項目は1対1のデータを取得し、1つのデータが1つのドキュメントとなります。

例: 請求書を送付する場合、各顧客の名前や住所がメインフォーム項目から取得されます。

5. サブフォーム項目を繰り返しブロックとして挿入する

サブフォームは、メインフォームに紐づく一連の項目で、繰り返しデータ（1つのメインデータに複数のエントリーが関連する場合）を扱うために設計されています。サブフォームを利用することで、ドキュメント内で1対多の関係を作成できます。サブフォームは自動的にメインフォームに属し、マージ時には関連付けされた各エントリーごとに繰り返し表示されます。

繰り返しブロックは通常、表の行、段落、または項目のグループなどで構成されます。リストやサブフォーム内の商品ごとに、データ元から1回ずつ繰り返されます。

手順 4: マージを実行するタイミングを設定する

1. 手動／オン・トリガー
   
   このオプションを選択すると、「マージを実行」をクリックして手動でマージを実行できるほか、接続済みアプリで特定のアプリ処理が発生した際にボタンやDelugeスクリプト、APIを用いて自動的にマージを行うトリガーを設定できます。
   1. Zoho CRM からのマージ実行方法
      
   2. Zoho Creator からのマージ実行方法
      
   3. Zoho プロジェクト からのマージ実行方法
      
   4. Zoho Sprints からのマージ実行方法
      
   5. Zoho Books からのマージ実行方法
      
   6. Zoho Flow を使ったマージ実行方法
      
2. フォーム送信時
   接続済みZohoフォームが送信されるたびに、自動的にマージが実行されます。作成したドキュメントをメール送信したり、ユーザーがダウンロードできるようにしたり、データをZoho Sheetに送信することも可能です。詳細はこちら.
   
   
3. スケジュール／日付 & 時間 
   マージを自動実行する特定の時間や日付を設定できます。レポートやレターを特定の日付や時間に送信するタスクのスケジューリングに最適です。
   

   

   
   
4.  外部トリガー（Webhook経由）
   登録済みWebhookを介してプログラムでマージをトリガーします

手順 5: merge output 設定の構成

1. シンプル Merge の設定

シンプルドキュメント自動化は、事前構築された自動化フローのセットで、1つのテンプレートを使用してドキュメントを生成し、その後、保存、メール送信、署名依頼、または記入可能なフォームとして送信することができます。シンプル merge の出力設定には以下が含まれます:

1. 複数の作成済みドキュメントを1つのファイルにまとめ、署名依頼で送信する前に処理可能です。
   
2. 動的なフォルダーを作成し、作成済みドキュメントをそこに保存することや、その他多くの機能に対応します。
   

Writer merge テンプレートで詳細自動化を設定する方法

手順 7: Mergeを実行

1. Automate > Run Merge をクリックします
   
2. Zoho WriterでMergeの進行状況の確認とエラー対応方法

トラブルシューティング

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Merge ステータス & コントロール