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概要

Zoho Writer でドキュメントをマージする手順

手順 1: マージテンプレートの作成または開く

手順 2: データ元の選択

    

手順 3: テンプレートに項目を設定する

Zoho Writerでmerge項目をチェックボックスや画像、リンクなどの特定の要素として表示するには、挿入時にmerge項目の種類を正しく設定する必要があります。

1. Merge項目を挿入する

データ元の情報を使ってドキュメントをパーソナライズするために、merge項目を追加します。最終的な差し込みドキュメントでデータの表示や動作がどのようになるかを決定するため、適切なmerge項目の種類を設定してください。

よく使われるMerge項目の種類| Zoho Forms用の特殊なMerge項目タイプ

2. 詳細Merge項目の挿入

詳細 Merge 項目を使用すると、merge テンプレートにロジックや条件、計算式を追加でき、ドキュメントをさらに強化できます。これらの項目はシンプルな差し込み項目の置換を超え、データ元の構造や値に基づいて動的なコンテンツ生成を可能にします。

条件| 計算式| 次 データ| グラフ 

3. AutoFields の挿入

AutoFields は、日付やページ番号、ドキュメントのメタデータ、ユーザーの詳細など、ドキュメント内の標準情報を自動的に入力する動的な項目です。手動で入力する必要はありません。

 日付| ページ番号・件数| ドキュメント連番項目 

4. メインフォーム項目の挿入

メインフォームは、データ元における主要なデータや項目を表します。各メインフォーム項目は固有のエントリー（個人、請求書、申請書など）に対応しており、一対一のデータ、すなわち1つのデータが1つのドキュメントとなります。

例: 請求書を送信する場合、各顧客名や住所はメインフォームの項目から取得されます。

5. サブフォーム項目を繰り返しブロックとして挿入する

サブフォームは、メインフォームに紐付いた項目の集合で、繰り返しデータ（1つのメインデータに関連する複数エントリー）を管理するために設計されています。サブフォームを利用することで、ドキュメント内で一対多の関係を作成できます。サブフォームは自動的にメインフォームに属し、マージ時に各関連エントリーごとに繰り返し処理されます。

繰り返しブロックは通常、テーブル行・段落・項目のグループなどで構成され、データ元のリストやサブフォーム内の商品ごとに一度ずつ繰り返されます。

手順 4: マージの実行タイミングを設定する

1. 手動／オン・トリガー
   
   このオプションを選択すると、「マージを実行」をクリックして手動でマージを実行できます。または、接続済みアプリでトリガーを設定し、ボタンやDelugeスクリプト、APIを使って、特定のアプリ処理が発生した際に自動でマージを実行することも可能です。
   1. Zoho CRMからマージを実行する方法
      
   2. Zoho Creatorからマージを実行する方法
      
   3. Zoho Projectsからマージを実行する方法
      
   4. Zoho Sprintsからマージを実行する方法
      
   5. Zoho Booksからマージを実行する方法
      
   6. Zoho Flowでマージを実行する方法
      
2. オン・フォーム送信
   接続済みのZohoフォームが送信されるたびに、自動でマージが実行されます。作成済みドキュメントをメール送信したり、ユーザーがダウンロードできるようにしたり、データをZoho Sheetへ送信することが可能です。詳細はこちら.
   
   
3. スケジュール／日付 & 時間 
   マージを自動で実行する日時を指定できます。特定の日付や時間にレポートやレターを送信するなど、タスクのスケジューリングに最適です。
   

   

   
   
4.  外部トリガー（Webhook経由）
   登録済みWebhookを通じてプログラム的にマージをトリガーできます

手順 5: merge output 設定を構成する

1. シンプル Merge の設定

シンプル ドキュメント自動化は、事前構築済みの自動化フローのセットであり、1つのテンプレートを使ってドキュメントを生成し、その後、保存、メール送信、署名依頼の送信、または入力フォームとして送信できます。シンプル merge の output 設定には以下が含まれます：

1. 複数の作成済みドキュメントを1つのファイルにまとめ、署名依頼を送信する前に結合できます。
   
2. 動的なフォルダーを作成し、その中に作成済みドキュメントを保存することや、その他さまざまな処理が可能です。
   

Writer merge テンプレートでの詳細自動化の設定方法

手順 7: マージの実行

1. [自動化] > [マージを実行] をクリックします。
   
2. Zoho Writer でマージの進捗を追跡し、エラーを処理する方法

トラブルシューティング

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