マーケティング
MFクラウド請求書拡張機能
この拡張機能は、日本（JP）または米国（US）のデータセンターに登録されているアカウントにおいてのみ利用可能です。概要「MFクラウド請求書」は、株式会社マネーフォワードが提供するクラウド型請求書サービスです。請求書の作成、送付、管理などのプロセスをシンプルにして自動化することを目的に作られています。MFクラウド請求書とZoho CRMの連携により、Zoho CRMの取引先、見積書、商品の各タブのデータをもとに、MFクラウド請求書で請求書を作成することが可能です。 ...
Zoho CRMのServiceNow拡張機能
ServiceNowは、業務フローの自動化を行うためのクラウドサービスです。従業員の日々の業務フローをオンラインで一元管理して自動化することで、業務の効率化を図ることができます。また、顧客のデータや業務フローを管理するためのさまざまな機能を利用することが可能です。 Zoho CRMのServiceNow拡張機能を利用すると、ServiceNowに保存されている連絡先や商品の情報をZoho CRMに同期し、見込み客または連絡先のデータに関連付けることができます。Zoho ...
Brevo拡張機能
拡張機能のインストール Brevo機能は、Zoho MarketplaceまたはZoho CRMからインストールできます。インストールするには、以下の手順を実施します。［設定］→［マーケットプレイス］→［すべて］の順に移動します。インストールされているすべての拡張機能が表示されます。［すべての拡張機能］をクリックすると、Zoho CRMで利用できるすべての拡張機能が表示されます。［すべての拡張機能］の検索欄で、［Brevo］と入力して検索します。 Brevo拡張機能の詳細が表示されます。 ...
Zoho CRMのMarketo拡張機能
Marketo（提供元：Adobe社）は、マーケティング業務の自動化に役立つソフトウェアです。Marketoでは、特定の基準に基づいて見込み客を自動でスコアリングし、商談化につながる可能性が高い見込み客を特定できます。MarketoとZoho CRMを連携すると、確度の高い見込みを育成し、マーケティングチームから営業チームへとスムーズに共有できます。これにより、営業活動を効率化し、営業の成果を最大化することが可能です。 Zoho CRMのMarketo拡張機能では、MarketoとZoho ...
Zoho CRMのSharePoint拡張機能
Microsoft SharePointは、社内で情報やファイルを共有し、共同作業を行うのに役立つサービスです。SharePointの機能には、社内向けポータルサイトの作成、ファイル共有、ワークフロー、ファイルの全文検索などがあります。この記事でご紹介するZoho CRMのSharePoint拡張機能を利用すると、Zoho CRMの画面からSharePointのファイルにアクセスできるようになります。また、SharePointにZoho ...
Zoho CRMのQualtrics拡張機能
Qualtricsは、アンケートを作成、配信、分析できるオンラインツールです。企業では、Qualtricsのアンケート機能を利用して、ブランド、商品、サービス、営業担当者の対応などに関する顧客の評価を調査し、顧客満足度の向上のために役立てることができます。 Zoho CRMのQualtrics拡張機能を利用すると、Zoho ...
SMS Misr拡張機能
SMS（ショートメッセージ）機能を利用すると、営業、マーケティング、顧客サポートなどの業務で顧客の携帯電話番号宛てにショートメッセージを送信できます。こちらの記事でご紹介するSMS Misrは、エジプトを中心として、中東地域で利用されているSMS送信サービスです。SMS Misr拡張機能を利用すると、Zoho CRMから見込み客／連絡先にSMSメッセージを送信できます。メッセージは、一括で送信することも、個別に送信することも可能です。また、SMSテンプレートを作成することもできます。 ...
Zoho CRMのuSonar拡張機能
この統合は、米国および日本のデータセンターのユーザーに対してサポートしています。概要このページでは、企業情報データベースサービスであるuSonarとZoho CRMの［取引先］タブの連携方法や同期可能な内容について説明します。 uSonar拡張機能のインストール uSonar拡張機能は、Zoho MarketplaceまたはZoho CRMアカウントからインストールできます。Zoho CRMからインストールするには、次の手順を実施します。［設定］ → ［マーケットプレイス］ → ［すべて］ ...
Zoho CRMのCampaign Monitor拡張機能
Campaign Monitorは、マーケティングメールの作成や配信に関する一連の操作を自動化するためのソフトウェアです。Zoho CRMのCampaign Monitor拡張機能を使用すると、Campaign Monitorアカウント内のすべてのキャンペーン（メール配信）情報をZoho CRMに同期できます。同期された情報は、Zoho CRMのキャンペーン、連絡先、見込み客のタブで確認できます。メモ： Zoho CRMのCampaign ...
NaijaSMSPortal拡張機能
NaijaSMSPortalは、ナイジェリアに拠点を置くSNSサービスです。NaijaSMSPortal拡張機能を利用することで、Zoho CRMの操作画面内から見込み客／連絡先にSMSメッセージを送信できます。また、SMSテンプレートを作成し、メッセージを送信する際に使用することもできます。メモ：有効なNaijaSMSPortalのアカウントが必要です。無い場合は、こちらをクリックしてアカウント登録を行ってください。 ...
freee拡張機能
この拡張機能は、日本（JP）または米国（US）のデータセンターに登録されているアカウントにおいてのみ利用可能です。概要 freeeは、中小企業向けの会計管理ソフトウェアです。Zoho CRMのfreee拡張機能を利用すると、Zoho CRMの見積書データをもとに、ワンクリックでfreeeの見積書データを作成できます（この際、見積書に関連する取引先データも一緒に作成できます）。また、Zoho CRMで取引先データが作成された際にfreeeの取引先データを自動で作成したり、Zoho ...
Zoho CRMのBigin拡張機能
Zoho Biginは、必要最小限の機能を低価格で利用できる営業管理ツールです。Zoho CRMのBigin拡張機能（Bigin for Zoho CRM）を利用すると、Zoho CRMに登録されている連絡先、取引先、商談、タスクなどのデータをZoho Biginに追加することができます。また、Zoho CRMでの変更内容をZoho Biginの対応するデータに反映させることもできます。メモ：Zoho CRMのBigin拡張機能は、日本（JP）、米国（US）、 ...
Zoho CRMとBiginの連携 - よくある質問（FAQ）
Zoho CRMとは何ですか？ Zoho CRMは、営業案件の進捗管理や顧客との関係構築などに役立つツールです。Zoho CRMを活用すると、見込み客や顧客のデータを登録、管理、分析して、適切な手を打つことができ、売り上げアップにつながります。また、自動化機能を通じて、営業に関するさまざまな業務を効率化できます。 Biginとは何ですか？ Bigin（Bigin by Zoho CRM）は、Zoho ...
Ytel拡張機能
Zoho CRM用のYtel（旧：Message360）の拡張機能を使用すると、Zoho CRM内から見込み客や連絡先に直接SMSを送信できます。また、メッセージのテンプレートを作成することもできます。さらに、Ytelに登録されているすべてのアカウントについて、電話番号、送信メッセージ、受信メッセージを一覧で表示できます。メモ： v3のAPIの廃止に伴い、拡張機能のAPIが新しいバージョン（v4）に変更されました。v4のAPIのトークンを生成して、Ytel拡張機能を再設定してください。 ...
Zoho CRMのBombBomb拡張機能
BombBombは、メールを通じてコンピューターやタブレット端末からビデオメッセージを配信できるオンラインツールです。Zoho CRMでBombBombの拡張機能を利用することにより、CRMの画面から顧客や見込み客にビデオメッセージをメールで配信できるようになります。また、Zoho CRMのBombBombに関するタブから、配信済みのビデオメッセージに関する分析データを確認することも可能になります。拡張機能のインストール拡張機能は、Zoho ...
Zoho CRMのMicrosoft感情分析の拡張機能
Zoho CRMのMicrosoft感情分析の拡張機能を使用すると、各メッセージ（コメント）における顧客の感情がスコア化され、営業担当者が各接点を通じて顧客の感情（満足／不満）を把握しやすくなります。拡張機能により、顧客によるメッセージのテキストが分析され、感情に関する数値スコアが表示されます。これにより、顧客がフィードバックやソーシャルメディアのコメントなどを投稿するときに、肯定的な感情と否定的な感情のどちらを抱いているかを理解できます。 Zoho ...
Zoho CRMのON24Webinar拡張機能
ON24Webinarは、オンラインミーティングサービスです。遠隔地の顧客に対してWebセミナーやオンラインデモを実施するのに役立ちます。Zoho CRMのON24Webinar拡張機能を使用すると、ON24Webinarアカウント内のすべてのWebセミナー情報をZoho CRMに同期できます。同期したWebセミナー情報は、Zoho CRMの［キャンペーン］タブで利用できます。また、参加者や登録者の情報も、［連絡先］タブや［見込み客］タブで利用できます。拡張機能のインストール ...
Zoho CRMのSansan拡張機能
Sansanは、名刺情報をオンライン上で管理できるサービスです。Zoho CRMのSansan拡張機能を利用すると、Sansanに保存されている名刺の詳細情報をZoho CRMに同期し、見込み客または連絡先に関連付けることができます。データの同期は、SansanからZoho CRMへの一方向でのみ可能です。メモ： Zoho ...
Zoho CRMのWeChat拡張機能
Zoho CRMのWeChat拡張機能を使うと、CRMに登録されている見込み客がWeChatを使用している場合、その見込み客とチャットすることができます。CRM内から見込み客のWeChatに直接メッセージを送信することが可能になります。見込み客からのメッセージは、ZohoのチャットサービスであるZoho Cliqを通じて確認できます。また、CRMアカウントからいつでもチャット履歴にアクセスできます。必要なアカウント WeChatのアカウント（www.mp.weixin.qq.com） ...
Zoho CRMで取引先の住所情報を正確に入力するには
この統合は、米国および日本のデータセンターのユーザーに対してサポートしています。この拡張機能を利用すると、Zoho CRMの［取引先］タブで、［法人番号］（Corporate Number）項目を入力すると、取引先の住所情報に関する項目（例：［都道府県（請求先）］、［郵便番号（請求先）］など）が自動的に入力されます。よくある課題日本国内には、同じ名前（取引先名）の企業が複数存在する場合があります。そのため、間違った取引先企業の住所情報が住所項目に自動入力される可能性があります。 ...
GoCardlessとZoho CRMの連携
GoCardlessでは、顧客からの支払いに関する処理を効率よく管理することができます。決済後すぐに顧客の支払い口座から代金が引き落とされ、指定した口座で代金を受け取ることが可能です。Zoho CRMのGoCardless拡張機能を利用すると、Zoho CRMから直接顧客に請求書を送信したり、支払いを受け取ったりできるようになります。顧客からの支払いは、GoCardlessアカウントに関連付けられている銀行口座に直接入金されます。拡張機能のインストール GoCardless拡張機能は、Zoho ...
Zoho CRMの請求管理ロボ拡張機能
Zoho CRMでは、個別の取引先に対して複数の請求書を作成したり、複数の取引先を管理したりすることができます。Zoho CRMの請求管理ロボ拡張機能を利用すると、Zoho CRMに保存されているすべての請求書のデータを請求管理ロボにエクスポートすることが可能です。また、取引先の住所情報を請求管理ロボにエクスポートして保存することもできます。拡張機能のインストール請求管理ロボ拡張機能は、Zoho Marketplaceでインストールできます。また、Zoho ...
Zoho CRMのMap Plotter拡張機能
Zoho CRMのMap Plotter拡張機能を利用すると、Zoho CRMに登録されている見込み客や連絡先の情報を、地図上に表示することができます。利用する地図アプリとしては、Google マップとBing Mapsのいずれかを選択することが可能です。地図上に表示された情報を基にして、営業担当者への割り当てが適切に行われているかなどを検討することもできます。地図上で見込み客や連絡先の詳細を確認し、営業活動の計画や実施を最適化することが可能です。メモ：Zoho CRMのMap ...
ClearbitとZoho CRMの連携
ZohoCRM内から顧客に関するデータを直接取得できます。顧客（見込み客、連絡先、取引先）の調査に費やす時間を減らすことが可能です。Zoho CRMとClearbitを連携させると、詳細な顧客情報を取得して表示できます。個人や会社の詳細、ソーシャルメディアの情報などを確認できます。見込み客や連絡先のメールアドレスや取引先のWebサイト情報をもとに、関連情報を取得することが可能です。メモ：Zoho ...
ChARM HealthとZoho CRMの連携
ChARM HealthとZoho CRMを連携すると、ChARM HealthとZoho CRMの間で患者情報を同期することができます。アプリケーション間で常に同期がされるため、どちらのアプリケーションからでも常に最新の患者データにアクセスできます。また、Zoho CRMの既存の連絡先を変換することで、ChARM Healthの新しい患者データを作成することもできます。拡張機能のインストール（設定） → ［マーケットプレイス］の［すべて］をクリックします。［All ...
MailChimp拡張機能
Mailchimp拡張機能を使用すると、Mailchimpのキャンペーン（配信するメールの情報や設定）と配信先のデータをZoho CRMに同期できます。さらに、双方向の同期を設定することで、MailchimpとZoho CRMとの間でデータを相互に同期することが可能です。同期の設定内容に応じて、Mailchimpの配信先のデータはZoho CRMの［連絡先］／［見込み客］タブに自動的にインポートされ、キャンペーンのデータは［キャンペーン］タブにインポートされます。 ...
Webpower拡張機能
Webpowerを使用すると、独自のキャンペーンを作成したり、関連コンテンツを登録者に送信したり、メールマーケティングを通じて連絡先を最新の状態に維持したりすることができます。Zoho CRM用のWebpower拡張機能を使用すると、Webpowerのキャンペーンと登録者をZoho CRMに同期できます。または逆方向の同期も可能です。これにより、Zoho CRM内からWebpowerのキャンペーンや連絡先を管理し、顧客とのより良い関係を維持できます。 Webpower拡張機能のインストール ...
Tencent拡張機能
Tencentは、国内外でSMSサービスをユーザーに提供するクラウドSMSサービスシステムです。TencentをZoho CRMと連携することで、Zoho CRMの［見込み客］タブと［連絡先］タブから直接、SMSを個別送信または一括送信できます。Zoho CRMでSMSテンプレートを作成できます。この拡張機能をインストールすると、Zoho CRMに次のコンポーネントが追加されます： Tencent History（Tencent ...
SurveyMonkey拡張機能
SurveyMonkeyは、簡単なものから複雑なものまで幅広くアンケートを作成し、それらの貴重な回答を分析するアンケートプラットフォームです。Zoho CRM用のSurveyMonkey拡張機能は、Zoho CRMアカウントでアンケートやその回答を表示し、Zoho CRM内の連絡先に関連付けるのに役立ちます。アンケートはキャンペーンとして追加され、SurveyMonkeyからZoho CRMへの一方向、または双方向で連絡先を同期できます。さらに、Zoho ...
LinkedIn Sales Navigator拡張機能
Zoho CRM用LinkedIn Sales Navigator拡張機能をインストールすると、LinkedInで見込み客を見つけて、Zoho CRMで直接つながることができます。 Sales Navigatorは、営業担当者が顧客の仕事への理解を深めるためのツールです。見込み客のビジネスプロファイルを確認し、ステータス更新を追跡することで、その質を確認できます。そのため、適切な見込み客を簡単に見つけて商談化できます。 Sales NavigatorとZoho ...
Facebook Adverts Manager拡張機能
Facebook広告では、カスタム広告や、特定のユーザーを対象としたコンテンツを、広告の対象範囲と展開に応じたさまざまな費用で宣伝できます。Facebook広告を使用して広告キャンペーンを開始した後は、広告を通じて収集したすべてのデータを取得し、CRMシステムに手動で追加する必要があります。この手動操作は、すべての広告データをCRMシステムに自動的に取り込むよう連携されていれば必要ありません。Zoho CRM用のFacebook Advert ...
Eventbrite拡張機能
Eventbriteは、さまざまなイベントの運営に役立つサービスです。Eventbrite拡張機能を利用すると、Eventbriteで運営するイベントと参加者のデータを、Zoho CRMのキャンペーンと連絡先のデータとして同期できます。Zoho CRMで、イベント情報を顧客情報に関連付けて管理することで、より効果的な営業活動が可能になります。 ...